| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ナイト・アンド・デイ
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
3分33秒 |
| 2 |
ステラ・バイ・スターライト
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
5分12秒 |
| 3 |
ヒアズ・ザット・レイニー・デイ
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
3分36秒 |
| 4 |
マイ・オールド・フレイム
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
5分18秒 |
| 5 |
ハウ・ハイ・ザ・ムーン
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
5分1秒 |
| 6 |
チェロキー
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
3分37秒 |
| 7 |
スウィート・ロレイン
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
4分9秒 |
| 8 |
ジョーンズ嬢に会ったかい？
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
4分43秒 |
| 9 |
ラウンド・ミッドナイト
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
3分37秒 |
| 10 |
オール・ザ・シングス・ユー・アー
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
4分 |
| 11 |
ブルース・フォー・アリカン
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
5分29秒 |
| 12 |
ソング・イズ・ユー
演奏者：ジョー・パス
楽器：エレキギター |
4分38秒 |
