| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
夜霧のブルース
アーティスト：森進一
作詞者：島田磬也
作曲者：大久保徳二郎
編曲者：森岡賢一郎 |
3分47秒 |
| 2 |
恍惚のブルース
アーティスト：森進一
作詞者：川内康範
作曲者：浜口庫之助
編曲者：森岡賢一郎 |
2分37秒 |
| 3 |
裏町人生
アーティスト：森進一
作詞者：島田磬也
作曲者：阿部武雄
編曲者：森岡賢一郎 |
3分21秒 |
| 4 |
港町ブルース（ＬＰバージョン）
アーティスト：森進一
作詞者：なかにし礼
楽器：補作（詞・曲）
作詞者：深津武志
作曲者：猪俣公章
編曲者：森岡賢一郎 |
3分25秒 |
| 5 |
男のブルース
アーティスト：森進一
作詞者：藤間哲郎
作曲者：山口俊郎
編曲者：森岡賢一郎 |
3分48秒 |
| 6 |
星の流れに
アーティスト：森進一
作詞者：清水みのる
作曲者：利根一郎
編曲者：森岡賢一郎 |
3分4秒 |
| 7 |
白樺の小径
アーティスト：森進一
作詞者：佐伯孝夫
作曲者：佐々木俊一
編曲者：寺岡真三 |
2分41秒 |
| 8 |
かりそめの恋
アーティスト：森進一
作詞者：高橋掬太郎
作曲者：飯田三郎
編曲者：森岡賢一郎 |
3分28秒 |
| 9 |
盛り場ブルース
アーティスト：森進一
作詞者：村上千秋
楽器：補作（詞・曲）
作詞者：藤三郎
作曲者：城美好
編曲者：森岡賢一郎 |
3分38秒 |
| 10 |
雨の酒場で
アーティスト：森進一
作詞者：清水みのる
作曲者：平川浪竜
編曲者：森岡賢一郎 |
3分49秒 |
| 11 |
東京ブルース
アーティスト：森進一
作詞者：水木かおる
作曲者：藤原秀行
編曲者：森岡賢一郎 |
4分 |
| 12 |
誰よりも君を愛す
アーティスト：森進一
作詞者：川内康範
作曲者：吉田正
編曲者：チャーリー石黒 |
3分32秒 |
