| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
イン・ア・センチメンタル・ムード
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：テナー・サックス
演奏者：マルグリュー・ミラー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョージ・ムラーツ
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
6分53秒 |
| 2 |
オン・グリーン・ドルフィン・ストリート
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：テナー・サックス
演奏者：マルグリュー・ミラー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョージ・ムラーツ
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
6分31秒 |
| 3 |
イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：テナー・サックス
演奏者：マルグリュー・ミラー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョージ・ムラーツ
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
5分44秒 |
| 4 |
ラウンド・ミッドナイト
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：テナー・サックス
演奏者：マルグリュー・ミラー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョージ・ムラーツ
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
5分30秒 |
| 5 |
ブルース・ナウ・アンド・ゼン
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：テナー・サックス
演奏者：マルグリュー・ミラー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョージ・ムラーツ
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
4分43秒 |
| 6 |
ネヴァー・レット・ミー・ゴー
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：テナー・サックス
演奏者：マルグリュー・ミラー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョージ・ムラーツ
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
4分52秒 |
| 7 |
ラッシュ・ライフ
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：テナー・サックス
演奏者：マルグリュー・ミラー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョージ・ムラーツ
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
11分26秒 |
| 8 |
アイ・ドント・ノウ・ホワイ
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：テナー・サックス
演奏者：マルグリュー・ミラー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョージ・ムラーツ
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
6分27秒 |
| 9 |
ザ・ポエット
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：テナー・サックス
演奏者：マルグリュー・ミラー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョージ・ムラーツ
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
4分26秒 |
| 10 |
グッド・モーニング・ハートエイク
演奏者：アーニー・ワッツ
楽器：テナー・サックス
演奏者：マルグリュー・ミラー
楽器：ピアノ
演奏者：ジョージ・ムラーツ
楽器：ベース
演奏者：ジミー・コブ
楽器：ドラム |
2分41秒 |
