| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オン・ザ・ホライズン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井野信義
楽器：ベース
演奏者：倉田在秀
楽器：ドラム
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン
演奏者：土岐英史
楽器：サックス |
14分21秒 |
| 2 |
サッドネス
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井野信義
楽器：ベース
演奏者：倉田在秀
楽器：ドラム
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
5分26秒 |
| 3 |
エンドレス・ウェイ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井野信義
楽器：ベース
演奏者：倉田在秀
楽器：ドラム |
11分35秒 |
| 4 |
ザ・セカンド・ウインド
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井野信義
楽器：ベース
演奏者：倉田在秀
楽器：ドラム
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン
演奏者：土岐英史
楽器：サックス |
10分44秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オリーヴス・ステップ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：後藤次利
楽器：ベース
演奏者：つのだ☆ひろ
楽器：ドラム |
5分2秒 |
| 2 |
インナー・ウインド
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：後藤次利
楽器：ベース
演奏者：つのだ☆ひろ
楽器：ドラム |
4分49秒 |
| 3 |
メロウ・サンシャイン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：後藤次利
楽器：ベース
演奏者：つのだ☆ひろ
楽器：ドラム |
6分51秒 |
| 4 |
ムーヴィン・ノズル
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：後藤次利
楽器：ベース
演奏者：つのだ☆ひろ
楽器：ドラム |
4分19秒 |
| 5 |
スカイ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：松本弘
演奏者：井野信義
楽器：ベース
演奏者：倉田在秀
楽器：ドラム
演奏者：横山達治
楽器：パーカッション |
6分41秒 |
| 6 |
リトル・アップル
演奏者：渡辺香津美
演奏者：松本弘
演奏者：井野信義
楽器：ベース
演奏者：倉田在秀
楽器：ドラム
演奏者：横山達治
楽器：パーカッション |
5分11秒 |
| 7 |
ヂンヂ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：松本弘
演奏者：井野信義
楽器：ベース
演奏者：倉田在秀
楽器：ドラム
演奏者：横山達治
楽器：パーカッション |
6分46秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
サムバディ・セイムバディ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジョージ・ケイブルズ
楽器：ピアノ
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：レニー・ホワイト
楽器：ドラム |
4分17秒 |
| 2 |
ミラーズ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジョージ・ケイブルズ
楽器：ピアノ
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：レニー・ホワイト
楽器：ドラム |
7分33秒 |
| 3 |
アクア・ビューティ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジョージ・ケイブルズ
楽器：ピアノ
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：レニー・ホワイト
楽器：ドラム |
9分39秒 |
| 4 |
ブラックストーン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジョージ・ケイブルズ
楽器：ピアノ
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：レニー・ホワイト
楽器：ドラム |
10分21秒 |
| 5 |
ムーヴィング・ノズル
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジョージ・ケイブルズ
楽器：ピアノ
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：レニー・ホワイト
楽器：ドラム |
4分43秒 |
| 6 |
ロンサム・キャット
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジョージ・ケイブルズ
楽器：ピアノ
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：セシル・マクビー
楽器：ベース
演奏者：レニー・ホワイト
楽器：ドラム |
5分19秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
パーク・アヴェニュー
演奏者：渡辺香津美
演奏者：マンハッタン・ブレイズ |
5分29秒 |
| 2 |
ダンス・オブ・コロナ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：マンハッタン・ブレイズ |
7分54秒 |
| 3 |
ヴィレッジ・イン・バブルズ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：マンハッタン・ブレイズ |
8分44秒 |
| 4 |
マジック・カーペット
演奏者：渡辺香津美
演奏者：マンハッタン・ブレイズ |
10分 |
| 5 |
マスタッシュ・ダディ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：マンハッタン・ブレイズ |
5分42秒 |
| 6 |
クリスタル・レイン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：マンハッタン・ブレイズ |
6分7秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
１９９Ｘ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：益田幹夫
楽器：ピアノ
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
1分56秒 |
| 2 |
ソニック・ブーム
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：益田幹夫
楽器：ピアノ
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
6分32秒 |
| 3 |
ウォーター・ウェイズ・フロウ・バックワード・アゲイン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子 |
5分24秒 |
| 4 |
マイルストーンズ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：益田幹夫
楽器：ピアノ
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
8分18秒 |
| 5 |
Ｅ－ＤＡＹ・プロジェクト
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：高橋ユキヒロ
楽器：ドラム
演奏者：ペッカー
演奏者：多アンサンブル |
5分52秒 |
| 6 |
アカサカ・ムーン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一 |
4分32秒 |
| 7 |
キリン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：高橋ユキヒロ
楽器：ドラム
演奏者：ペッカー |
2分33秒 |
| 8 |
アイル・ビー・ゼア
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：矢野顕子
演奏者：坂本龍一
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：高橋ユキヒロ
楽器：ドラム
演奏者：ペッカー |
6分43秒 |
| 9 |
マザー・テラ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：高橋ユキヒロ
楽器：ドラム
演奏者：ペッカー |
3分37秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
インナー・ウインド
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
11分1秒 |
| 2 |
スナップ・ドラゴン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
12分6秒 |
| 3 |
ミルキー・シェイド
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
13分57秒 |
| 4 |
マイルストーンズ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
6分55秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ザ・リヴァー・マスト・フロウ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
6分17秒 |
| 2 |
在広東少年
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
7分10秒 |
| 3 |
アイル・ビー・ゼア
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：矢野顕子
演奏者：坂本龍一
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：ペッカー |
7分15秒 |
| 4 |
ブラックストーン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
18分58秒 |
| 5 |
ウォーク・テイル
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：矢野顕子
演奏者：村上秀一
楽器：ドラム
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：ペッカー
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
2分16秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
リキッド・フィンガーズ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジョー・キャロ
楽器：エレキギター
演奏者：ケニー・カークランド
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：スティーヴ・ジョーダン
楽器：ドラム |
4分56秒 |
| 2 |
ブラック・カナル
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジョー・キャロ
楽器：エレキギター
演奏者：ケニー・カークランド
楽器：ピアノ
演奏者：ウォーレン・バーンハート
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：スティーヴ・ジョーダン
楽器：ドラム |
6分45秒 |
| 3 |
トチカ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：マイク・マイニエリ
楽器：ビブラフォーン |
3分30秒 |
| 4 |
コクモ・アイランド
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ウォーレン・バーンハート
演奏者：トニー・レヴィン
楽器：ベース
演奏者：ピーター・アースキン
楽器：ドラム
演奏者：サミー・フィゲロア
楽器：パーカッション
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス |
8分49秒 |
| 5 |
ユニコーン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジョー・キャロ
楽器：エレキギター
演奏者：ケニー・カークランド
楽器：ピアノ
演奏者：ウォーレン・バーンハート
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：スティーヴ・ジョーダン
楽器：ドラム
演奏者：マイク・マイニエリ
楽器：ビブラフォーン |
4分41秒 |
| 6 |
ドント・ビー・シリー
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジョー・キャロ
楽器：エレキギター
演奏者：ケニー・カークランド
楽器：ピアノ
演奏者：ウォーレン・バーンハート
演奏者：マーカス・ミラー
楽器：ベース
演奏者：スティーヴ・ジョーダン
楽器：ドラム |
5分41秒 |
| 7 |
サヨナラ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ウォーレン・バーンハート
演奏者：トニー・レヴィン
楽器：ベース
演奏者：ピーター・アースキン
楽器：ドラム
演奏者：サミー・フィゲロア
楽器：パーカッション |
5分28秒 |
| 8 |
マンハッタン・フルー・ダンス
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ウォーレン・バーンハート
演奏者：トニー・レヴィン
楽器：ベース
演奏者：ピーター・アースキン
楽器：ドラム |
6分3秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ノー・ハリバット・ブギ
演奏者：ＫＡＺＵＭＩ ＢＡＮＤ |
4分19秒 |
| 2 |
マーズ
演奏者：ＫＡＺＵＭＩ ＢＡＮＤ |
5分57秒 |
| 3 |
ブロンズ
演奏者：ＫＡＺＵＭＩ ＢＡＮＤ |
2分48秒 |
| 4 |
頭狂奸児唐眼（デディケイテッド・トゥ・ザ・シティ・オブ・トーキョー）
演奏者：ＫＡＺＵＭＩ ＢＡＮＤ |
6分7秒 |
| 5 |
ザ・グレート・リヴェンジ・オブ・ザ・ホン・ホン・ウーマン
演奏者：ＫＡＺＵＭＩ ＢＡＮＤ |
4分11秒 |
| 6 |
ネヴァー・ハイド・ユア・フェイス
演奏者：ＫＡＺＵＭＩ ＢＡＮＤ |
5分13秒 |
| 7 |
バチスカーフ
演奏者：ＫＡＺＵＭＩ ＢＡＮＤ |
4分57秒 |
| 8 |
カンフー
演奏者：ＫＡＺＵＭＩ ＢＡＮＤ |
4分23秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ヌエーヴォ・エスプレッソ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：マイク・マイニエリ
楽器：ビブラフォーン |
5分56秒 |
| 2 |
ルージー・グージー
演奏者：渡辺香津美
演奏者：石田長生
楽器：エレキギター
演奏者：山岸潤史
楽器：エレキギター |
6分57秒 |
| 3 |
ティ・ファ・レット
演奏者：渡辺香津美 |
3分11秒 |
| 4 |
アイランド
演奏者：渡辺香津美
演奏者：デヴィッド・リーブマン |
5分6秒 |
| 5 |
ダイアナ
演奏者：渡辺香津美 |
3分16秒 |
| 6 |
ウォーターフォール～秋
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ウォーレン・バーンハート |
6分53秒 |
| 7 |
プリーズ・ドント・バンドル・ミー
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ラリー・コリエル
楽器：エレキギター |
7分17秒 |
| 8 |
春のつらら
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井野信義
楽器：ベース
演奏者：山木秀夫
楽器：ドラム |
3分41秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ハンドル・ミー・ジェントリー
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：ジミー・ホップス |
5分22秒 |
| 2 |
インナー・ウインド
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：青木れい子
演奏者：ジミー・ホップス
楽器：ドラム |
4分7秒 |
| 3 |
ララバイ・フォー・ママ
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：ジミー・ホップス |
3分46秒 |
| 4 |
サリュート・トゥ・パパ
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：ジミー・ホップス |
2分8秒 |
| 5 |
短歌
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：青木れい子
演奏者：ジミー・ホップス
楽器：ドラム |
1分43秒 |
| 6 |
ブルース・アフリケーヌ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジミー・ホップス
楽器：ドラム
演奏者：ジョー・ジャクソン |
7分43秒 |
| 7 |
ブラザー・アンド・シスター
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：ジミー・ホップス |
2分52秒 |
| 8 |
ロンサム・キャット
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジミー・ホップス
楽器：ドラム
演奏者：ジョー・ジャクソン |
6分28秒 |
| 9 |
あん
アーティスト：渡辺香津美
アーティスト：ジミー・ホップス
アーティスト：ジョー・ジャクソン |
1分40秒 |
| 10 |
ハンドル・ミー・ジェントリー（リプライズ）
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ジミー・ホップス |
3分57秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
処女航海
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：酒井俊
演奏者：ミッキー吉野
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン
演奏者：土岐英史
楽器：サックス
演奏者：植松孝夫
楽器：テナー・サックス
演奏者：岡沢茂
楽器：ベース |
6分1秒 |
| 2 |
世界はゲットーだ
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：酒井俊
アーティスト：カルメン・マキ
アーティスト：スティーヴ・フォックス
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン
演奏者：土岐英史
楽器：サックス
指揮者：ミッキー吉野 |
9分59秒 |
| 3 |
アズ
演奏者：渡辺香津美
アーティスト：酒井俊
アーティスト：カルメン・マキ
アーティスト：スティーヴ・フォックス
演奏者：ミッキー吉野
演奏者：ポンタ村上
楽器：ドラム
演奏者：松本博
楽器：ピアノ |
6分22秒 |
| 4 |
カレイド・スコープ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：ミッキー吉野
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン
演奏者：土岐英史
楽器：ベース
演奏者：植松孝夫
楽器：テナー・サックス
演奏者：岡沢茂
楽器：ベース |
16分20秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
カヴァティーナ
演奏者：渡辺香津美ｗｉｔｈオーケストラ |
5分10秒 |
| 2 |
グッドバイ・ポークパイ・ハット
演奏者：渡辺香津美ｗｉｔｈオーケストラ |
5分32秒 |
| 3 |
マジック・ランド
演奏者：渡辺香津美ｗｉｔｈオーケストラ |
6分33秒 |
| 4 |
ロンサム・キャット
演奏者：渡辺香津美ｗｉｔｈオーケストラ |
5分16秒 |
| 5 |
ワン・レス・ベル・トゥ・アンサー
演奏者：渡辺香津美ｗｉｔｈオーケストラ |
4分53秒 |
| 6 |
イーライズ・カミン
演奏者：渡辺香津美ｗｉｔｈオーケストラ |
6分20秒 |
| 7 |
ボナペティ
演奏者：渡辺香津美ｗｉｔｈオーケストラ |
4分25秒 |
| 8 |
デサント
演奏者：渡辺香津美ｗｉｔｈオーケストラ |
4分47秒 |
| 9 |
フォー・トーキョー
演奏者：渡辺香津美ｗｉｔｈオーケストラ |
5分54秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
トーキョー・ジョー
アーティスト：渡辺香津美
アーティスト：高橋ユキヒロ
演奏者：坂本龍一
演奏者：小原礼
楽器：ベース
演奏者：ペッカー
演奏者：浜口茂外也
楽器：パーカッション |
4分6秒 |
| 2 |
サウザンド・ナイヴス
演奏者：渡辺香津美
演奏者：浜口茂外也
楽器：パーカッション
演奏者：坂本龍一
演奏者：松武秀樹
楽器：シンセサイザー
演奏者：細野晴臣
楽器：ベース |
9分36秒 |
| 3 |
ジ・エンド・オヴ・エイシャ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：浜口茂外也
楽器：パーカッション
演奏者：坂本龍一
演奏者：松武秀樹
楽器：シンセサイザー |
6分22秒 |
| 4 |
入道雲
演奏者：渡辺香津美
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン
演奏者：清水靖晃
演奏者：元岡一英
楽器：ピアノ
演奏者：川端民生
楽器：ベース
演奏者：古澤良治郎
演奏者：横山達治
楽器：パーカッション |
8分54秒 |
| 5 |
フォーカス・エクスプレス
演奏者：渡辺香津美
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン
演奏者：清水靖晃
演奏者：元岡一英
楽器：ピアノ
演奏者：川端民生
楽器：ベース
演奏者：古澤良治郎 |
3分57秒 |
| 6 |
ヒップ・クルーザー
演奏者：渡辺香津美
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン
演奏者：植松孝夫
楽器：テナー・サックス
演奏者：元岡一英
楽器：ピアノ
演奏者：橋本信二
楽器：エレキギター
演奏者：真鍋信一
楽器：ベース
演奏者：山木秀夫
楽器：ドラム |
6分1秒 |
| 7 |
ワンス・アイ・ラヴド
演奏者：渡辺香津美
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
4分19秒 |
| 8 |
ドラグーン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：坂本龍一
演奏者：杉本喜代志
楽器：エレキギター
演奏者：岡沢章
楽器：ベース
演奏者：渡嘉敷祐一
楽器：ドラム
演奏者：穴井忠臣
楽器：パーカッション
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
4分54秒 |
| 9 |
トライアル・ロード
演奏者：渡辺香津美
演奏者：高橋知己
楽器：サックス
演奏者：元岡一英
楽器：ピアノ
演奏者：大越治夫
楽器：ベース
演奏者：古沢良治郎 |
8分25秒 |
| 10 |
オリジン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：高橋知己
楽器：テナー・サックス
演奏者：元岡一英
楽器：ピアノ
演奏者：大越治夫
楽器：ベース
演奏者：藤井信夫
楽器：ドラム
演奏者：古澤良治郎
演奏者：向井滋春
楽器：トロンボーン |
11分43秒 |
| 11 |
ノット・エチオピア
演奏者：渡辺香津美
演奏者：マイク・マイニエリ
楽器：ビブラフォーン
演奏者：マイケル・ブレッカー
楽器：テナー・サックス
演奏者：スティーヴ・ガット
楽器：ドラム
演奏者：ドン・グロルニク
楽器：ピアノ
演奏者：エディ・ゴメス |
10分59秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
いま・春？
演奏者：渡辺香津美
演奏者：古澤良治郎
演奏者：高橋知己
楽器：テナー・サックス
演奏者：大出元信
楽器：エレキギター
演奏者：大口純一郎
楽器：ピアノ
演奏者：川端民生
楽器：ベース
演奏者：ペッカー |
3分15秒 |
| 2 |
ブギ・マン・リヴス・イン・ＴＯＫＹＯ
演奏者：渡辺香津美
演奏者：古澤良治郎
演奏者：高橋知己
楽器：テナー・サックス
演奏者：大出元信
楽器：エレキギター
演奏者：大口純一郎
楽器：ピアノ
演奏者：川端民生
楽器：ベース
演奏者：ペッカー |
10分9秒 |
| 3 |
キョン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：古澤良治郎
演奏者：高橋知己
楽器：テナー・サックス
演奏者：大出元信
楽器：エレキギター
演奏者：大口純一郎
楽器：ピアノ
演奏者：川端民生
楽器：ベース
演奏者：ペッカー |
6分9秒 |
| 4 |
北
演奏者：渡辺香津美
演奏者：古澤良治郎
演奏者：山下洋輔
楽器：ピアノ
演奏者：川端民生
楽器：ベース |
8分59秒 |
| 5 |
ＭＷＳＩＫ（パート１）
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井上敬三
演奏者：坂本龍一
演奏者：望月英明
楽器：ベース
演奏者：小山彰太
楽器：ドラム
演奏者：ペッカー |
6分48秒 |
| 6 |
インティメイト
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井上敬三 |
3分12秒 |
| 7 |
ＭＷＳＩＫ（パート２）
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井上敬三
演奏者：坂本龍一
演奏者：望月英明
楽器：ベース
演奏者：小山彰太
楽器：ドラム
演奏者：ペッカー |
6分23秒 |
| 8 |
由窗爽快
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井野信義
楽器：ベース |
5分49秒 |
| 9 |
江河奔流 秋天～春天
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井野信義
楽器：ベース
演奏者：山木秀夫
楽器：ドラム
演奏者：デイヴ・リーブマン
演奏者：大谷康子
楽器：バイオリン
演奏者：坂田和泉 |
8分42秒 |
| 10 |
図知華
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井野信義
楽器：ベース
演奏者：デイヴ・リーブマン |
3分34秒 |
| 11 |
威山
演奏者：渡辺香津美
演奏者：井野信義
楽器：ベース |
6分23秒 |
| 12 |
ムーン・ストーン
演奏者：渡辺香津美
演奏者：益田幹夫
楽器：ピアノ
演奏者：秋山一将
楽器：エレキギター
演奏者：浜瀬元彦
楽器：ベース
演奏者：山木秀夫
楽器：ドラム
演奏者：横山達治
楽器：パーカッション |
5分57秒 |
