| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
キャバレー
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 2 |
キス・トゥ・ビルド・ア・ドリーム・オン
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 3 |
プリーズ・ドント・トーク・アバウト・ミー
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 4 |
ブルーベリー・ヒル
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 5 |
ハロー・ドーリー！
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 6 |
セントルイス・ブルース
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 7 |
ザッツ・マイ・デザイアー
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 8 |
ロイヤル・ガーデン・ブルース
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 9 |
マック・ザ・ナイフ
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 10 |
ベイズン・ストリート・ブルース
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 11 |
キング・ポーター・ストンプ
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 12 |
ブラック・アンド・ブルー
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 13 |
ストンピン・アット・ザ・サボイ
演奏者：ルイ・アームストロング |
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| 14 |
棒ぐるは愛のみ
演奏者：ルイ・アームストロング |
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