| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ザ・ニュー・リクルート
アーティスト：マイケル・ブレッシング
WRITER：サム・アッシュ
WRITER：ボブ・クラスノウ
曲のコメント:モノラル |
2分53秒 |
| 2 |
パパ・ジーンズ・ブルース
アーティスト：ザ・モンキーズ
WRITER：マイケル・ネスミス |
2分2秒 |
| 3 |
悲しきロック・ビート
アーティスト：マイケル・ネスミス
WRITER：マイケル・ネスミス |
3分3秒 |
| 4 |
どこかで知った娘（ファースト・レコーデッド・ヴァージョン／ステレオ・リミックス）
アーティスト：ザ・モンキーズ
WRITER：マイケル・ネスミス |
2分52秒 |
| 5 |
すてきなミュージック（シングル・ヴァージョン）
アーティスト：ザ・モンキーズ
WRITER：マイケル・ネスミス |
2分29秒 |
| 6 |
ジョアンヌ
アーティスト：マイク・ネスミス＆ファースト・ナショナル・バンド
WRITER：マイケル・ネスミス |
3分13秒 |
| 7 |
シルバー・ムーン
アーティスト：マイク・ネスミス＆ファースト・ナショナル・バンド
WRITER：マイケル・ネスミス |
3分14秒 |
| 8 |
シェリーのブルース
アーティスト：マイケル・ネスミス
WRITER：マイケル・ネスミス |
3分21秒 |
| 9 |
オープニング・テーマ
アーティスト：マイケル・ネスミス
WRITER：マイケル・ネスミス |
3分26秒 |
| 10 |
リオ
アーティスト：マイケル・ネスミス
WRITER：マイケル・ネスミス |
6分10秒 |
| 11 |
クルージン
アーティスト：マイケル・ネスミス
WRITER：マイケル・ネスミス |
3分51秒 |
| 12 |
ライト
アーティスト：マイケル・ネスミス
WRITER：マイケル・ネスミス |
3分19秒 |
| 13 |
ラフ・キルズ・ロンサム
アーティスト：マイケル・ネスミス
WRITER：マイケル・ネスミス |
4分11秒 |
| 14 |
レイズ
アーティスト：マイケル・ネスミス
WRITER：マイケル・ネスミス |
3分37秒 |
