| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
フールズ・ラッシュ・イン
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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| 2 |
クリフォードの思い出
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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| 3 |
ザ・レディ・イズ・ア・トランプ
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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| 4 |
ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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| 5 |
枯葉
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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| 6 |
ムード・インディゴ
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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| 7 |
センチメンタル・ジャーニー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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| 8 |
スリー・リトル・ワーズ
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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| 9 |
マイ・ロマンス
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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| 10 |
サムタイムズ・アイム・ハッピー
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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| 11 |
アイル・テイク・ロマンス
演奏者：ジョニー・スミス
楽器：エレキギター |
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