| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ミスター・ブリーフケース
アーティスト：リー・リトナー
WRITER：エリック・タッグ |
3分30秒 |
| 2 |
モーニン
アーティスト：アル・ジャロウ
WRITER：Ａ．ジャロウ
WRITER：Ｄ．フォスター
WRITER：Ｊ．グレイドン |
4分15秒 |
| 3 |
ストライクス・トワイス
演奏者：ラリー・カールトン
WRITER：ラリー・カールトン |
5分26秒 |
| 4 |
ラヴ・アイランド
演奏者：デオダート
WRITER：Ｅ．デオダート |
6分42秒 |
| 5 |
過ぎし時に
アーティスト：フローラ・プリム
WRITER：ヤナ・プリム |
3分38秒 |
| 6 |
アマジョウル
演奏者：アイアート・モレイラ
WRITER：ジョージ・ソプチ |
4分56秒 |
| 7 |
風に舞う
演奏者：ダン・シーゲル
WRITER：ダン・シーゲル |
5分9秒 |
| 8 |
ファクツ・オブ・ラヴ
アーティスト：ジェフ・ローバー
WRITER：カール・スターケン
WRITER：エヴァン・ロジャース |
4分34秒 |
| 9 |
ミュージック・プレイヤー・フォー・ピース
アーティスト：アーニー・ワッツ
WRITER：フィル・ペリー |
4分23秒 |
| 10 |
フォー・ユー
演奏者：カーク・ウェイラム
WRITER：Ｋ．レールム |
4分13秒 |
| 11 |
トゥゲザー・アット・ラスト
演奏者：ノーマン・ブラウン
WRITER：ノーマン・ブラウン
WRITER：Ｐ．ブラウン |
5分7秒 |
| 12 |
イフ・ユー・ウィル
アーティスト：ジョージ・デューク
WRITER：ジョージ・デューク |
5分3秒 |
| 13 |
ドリーム
演奏者：デイヴィッド・サンボーン
WRITER：マイケル・センベロ |
5分 |
