| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ムーヴィン・オン
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
7分33秒 |
| 2 |
アズ・イット・ハプンズ
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
6分26秒 |
| 3 |
ソー・マッチ・イン・コモン
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
6分16秒 |
| 4 |
フュージャティヴ・ライフ
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
5分50秒 |
| 5 |
ザ・ナイト・ザット・ラヴ・ケイム・バッグ
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
4分38秒 |
| 6 |
シークレット・ウィッシーズ
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
6分1秒 |
| 7 |
ニューヨーク・サンバ
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
5分49秒 |
| 8 |
ハンダラ
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
6分22秒 |
| 9 |
ザ・スポンジ
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
5分50秒 |
| 10 |
テルプシコラー
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
7分54秒 |
| 11 |
サン・ディエゴ・ストンプ
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
5分22秒 |
| 12 |
ミニチュア
演奏者：ボブ・ジェームス
楽器：キーボード
演奏者：アール・クルー
楽器：エレキギター |
2分44秒 |
