| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
未来への出発（プレリュード）
演奏者：ジョージ・デューク |
2分5秒 |
| 2 |
イズ・ラヴ・イナフ
アーティスト：ジョージ・デューク
演奏者：バイロン・ミラー
楽器：ベース
演奏者：レオン“ンドゥグ”チャンクラー
アーティスト：ラッシェル・フェレル
アーティスト：ロリ・ペリー
アーティスト：ジム・ギルストラップ |
5分20秒 |
| 3 |
イッツ・サマータイム
アーティスト：ジョージ・デューク
演奏者：エヴェレット・ハープ
楽器：アルト・サックス
演奏者：“リトル・ジョン”ロバーツ
アーティスト：フィル・ペリー
アーティスト：ジム・ギルストラップ
演奏者：レイ・フラー
楽器：ギター
演奏者：レニー・カストロ |
5分25秒 |
| 4 |
ラヴ・ソングス
アーティスト：ジョージ・デューク
演奏者：ジョージ・ハワード
楽器：ソプラノ・サックス
演奏者：レイ・フラー
楽器：ギター
アーティスト：ラッシェル・フェレル
アーティスト：ジム・ギルストラップ |
5分42秒 |
| 5 |
イッツ・アワ・ワールド
演奏者：ジョージ・デューク
アーティスト：ヴェスタ・ウィリアムス
アーティスト：ロリ・ペリー
演奏者：ポール・ジャクソンＪｒ．
楽器：ギター
演奏者：ジェラルド・アルブライト |
4分24秒 |
| 6 |
フィル・ザ・ニード
アーティスト：ジョージ・デューク
演奏者：バイロン・ミラー
楽器：ベース
演奏者：レオン“ンドゥグ”チャンクラー
演奏者：ドク・パウエル
楽器：ギター
アーティスト：ラッシェル・フェレル
アーティスト：ジム・ギルストラップ |
5分32秒 |
| 7 |
カインダ・ロウ
アーティスト：ジョージ・デューク
アーティスト：バイロン・ミラー
アーティスト：レオン“ンドゥグ”チャンクラー
演奏者：レイ・フラー
楽器：ギター
アーティスト：ラッシェル・フェレル
アーティスト：ロリ・ペリー
アーティスト：ジム・ギルストラップ |
6分16秒 |
| 8 |
タイム・アンド・スペース（インタリュード）
演奏者：ジョージ・デューク |
1分27秒 |
| 9 |
バック・イン・ザ・デイ
演奏者：ジョージ・デューク
演奏者：オスカー・ブラッシャー
楽器：トランペット
演奏者：ベニー・モウピン
演奏者：ブルース・フォーラー
楽器：トロンボーン
演奏者：アイアート・モレイラ |
4分53秒 |
| 10 |
ディス・プレイス・アイ・コール・ホーム
アーティスト：ジョージ・デューク
アーティスト：ジョナサン・バトラー
アーティスト：ダイアン・リーヴス
演奏者：“リトル・ジョン”ロバーツ
アーティスト：ジョシー・ジェームズ |
4分22秒 |
| 11 |
ハウ・アバウト・ユー
アーティスト：ジョージ・デューク
演奏者：ノーマン・ブラウン
楽器：ギター
演奏者：ラリー・キンペル
楽器：ベース
演奏者：マイケル・ホワイト
演奏者：レイ・フラー
楽器：ギター
アーティスト：フィル・ペリー
アーティスト：ジム・ギルストラップ |
4分46秒 |
| 12 |
レイド・バック・サンデイ
アーティスト：ジョージ・デューク
アーティスト：フィル・ペリー
アーティスト：ジム・ギルストラップ
演奏者：ラリー・キンペル
楽器：ベース
演奏者：マイケル・ホワイト
演奏者：レニー・カストロ
演奏者：レイ・フラー
楽器：ギター |
4分56秒 |
| 13 |
シンキン・バウト・ユー
アーティスト：ジョージ・デューク
演奏者：ラリー・キンペル
楽器：ベース
演奏者：デニス・チェンバース
演奏者：ポール・ジャクソンＪｒ．
演奏者：パウリーニョ・ダ・コスタ
アーティスト：ジョシー・ジェームズ
アーティスト：リン・デイヴィス |
5分2秒 |
| 14 |
アイム・フォーリング
アーティスト：ジョージ・デューク
アーティスト：ラッシェル・フェレル
アーティスト：ジム・ギルストラップ
演奏者：レイ・フラー
楽器：ギター
演奏者：“リトル・ジョン”ロバーツ
演奏者：パウリーニョ・ダ・コスタ |
5分33秒 |
| 15 |
ホワットエヴァー・ハプンド・トゥ…
アーティスト：ジョージ・デューク
アーティスト：ドリ・カイミ
演奏者：ポール・ジャクソンＪｒ．
演奏者：エイブラハム・ラボリエル
楽器：ベース
演奏者：レオン“ンドゥグ”チャンクラー
演奏者：パウリーニョ・ダ・コスタ
演奏者：アイアート・モレイラ |
4分44秒 |
| 16 |
未来からの帰還（ポストリュード）
アーティスト：ジョージ・デューク |
1分26秒 |
