| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
マック・ザ・ナイフ
演奏者：ジョシュア・レッドマン
楽器：サックス
演奏者：マット・ペンマン
楽器：ベース
演奏者：グレゴリー・ハッチンソン
楽器：ドラム |
12分5秒 |
| 2 |
ネヴァー・レット・ミー・ゴー
演奏者：ジョシュア・レッドマン
楽器：サックス
演奏者：ルーベン・ロジャース
楽器：ベース
演奏者：グレゴリー・ハッチンソン
楽器：ドラム |
6分39秒 |
| 3 |
ソウル・ダンス
演奏者：ジョシュア・レッドマン
楽器：サックス
演奏者：ルーベン・ロジャース
楽器：ベース
演奏者：グレゴリー・ハッチンソン
楽器：ドラム |
6分45秒 |
| 4 |
アクト・ナチュラル
演奏者：ジョシュア・レッドマン
楽器：サックス
演奏者：ルーベン・ロジャース
楽器：ベース
演奏者：グレゴリー・ハッチンソン
楽器：ドラム |
12分28秒 |
| 5 |
マントラ＃５
演奏者：ジョシュア・レッドマン
楽器：サックス
演奏者：マット・ペンマン
楽器：ベース
演奏者：グレゴリー・ハッチンソン
楽器：ドラム |
7分40秒 |
| 6 |
トゥリンクル、トゥリンクル
演奏者：ジョシュア・レッドマン
楽器：サックス
演奏者：マット・ペンマン
楽器：ベース
演奏者：グレゴリー・ハッチンソン
楽器：ドラム |
5分58秒 |
| 7 |
オーシャン
演奏者：ジョシュア・レッドマン
楽器：サックス
演奏者：マット・ペンマン
楽器：ベース
演奏者：グレゴリー・ハッチンソン
楽器：ドラム |
6分40秒 |
| 8 |
ハイド・アンド・シーク（日本盤のみボーナストラック）
演奏者：ジョシュア・レッドマン
楽器：サックス
演奏者：ルーベン・ロジャース
楽器：ベース
演奏者：グレゴリー・ハッチンソン
楽器：ドラム |
12分12秒 |
