| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
セカンド・デグリー
演奏者：ザ・セクション
演奏者：ダニー・コーチマー
演奏者：クレイグ・ダーギ
演奏者：リーランド・スクラー
演奏者：ラス・カンケル
演奏者：マイケル・ブレッカー |
4分59秒 |
| 2 |
セイム・オールド・セイム・オールド
演奏者：ザ・セクション
演奏者：ダニー・コーチマー
演奏者：クレイグ・ダーギ
演奏者：リーランド・スクラー
演奏者：ラス・カンケル
演奏者：マイケル・ブレッカー |
4分42秒 |
| 3 |
スポラディック・ヴァキュームス・オブ・ソート
演奏者：ザ・セクション
演奏者：ダニー・コーチマー
演奏者：クレイグ・ダーギ
演奏者：リーランド・スクラー
演奏者：ラス・カンケル
演奏者：マイケル・ブレッカー |
5分22秒 |
| 4 |
ドック・オブ・ザ・ベイ
演奏者：ザ・セクション
演奏者：ダニー・コーチマー
演奏者：クレイグ・ダーギ
演奏者：リーランド・スクラー
演奏者：ラス・カンケル
演奏者：マイケル・ブレッカー |
3分49秒 |
| 5 |
ホーリー・フリホーレス
演奏者：ザ・セクション
演奏者：ダニー・コーチマー
演奏者：クレイグ・ダーギ
演奏者：リーランド・スクラー
演奏者：ラス・カンケル
演奏者：マイケル・ブレッカー |
2分58秒 |
| 6 |
ドゥーイング・ザ・ミートボール
演奏者：ザ・セクション
演奏者：ダニー・コーチマー
演奏者：クレイグ・ダーギ
演奏者：リーランド・スクラー
演奏者：ラス・カンケル
演奏者：マイケル・ブレッカー |
2分51秒 |
| 7 |
スワン・ソング
演奏者：ザ・セクション
演奏者：ダニー・コーチマー
演奏者：クレイグ・ダーギ
演奏者：リーランド・スクラー
演奏者：ラス・カンケル
演奏者：マイケル・ブレッカー |
6分22秒 |
| 8 |
シング・ホワット・イズ
演奏者：ザ・セクション
演奏者：ダニー・コーチマー
演奏者：クレイグ・ダーギ
演奏者：リーランド・スクラー
演奏者：ラス・カンケル
演奏者：マイケル・ブレッカー |
4分10秒 |
| 9 |
マーフーダーヴァー
演奏者：ザ・セクション
演奏者：ダニー・コーチマー
演奏者：クレイグ・ダーギ
演奏者：リーランド・スクラー
演奏者：ラス・カンケル
演奏者：マイケル・ブレッカー |
5分49秒 |
| 10 |
ジッポ・ディッポ
演奏者：ザ・セクション
演奏者：ダニー・コーチマー
演奏者：クレイグ・ダーギ
演奏者：リーランド・スクラー
演奏者：ラス・カンケル
演奏者：マイケル・ブレッカー |
2分 |
