| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ボーイ・フロム・Ｎ・Ｙ．シティ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分41秒 |
| 2 |
トリックル・トリックル
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分21秒 |
| 3 |
グロリア
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分 |
| 4 |
オペレーター
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分12秒 |
| 5 |
タキシード・ジャンクション
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分4秒 |
| 6 |
フォー・ブラザーズ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分50秒 |
| 7 |
レイズ・ロックハウス
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分9秒 |
| 8 |
ソウル・フード・トゥ・ゴー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
5分15秒 |
| 9 |
スパイス・オブ・ライフ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分43秒 |
| 10 |
ベイビー・カム・バック・トゥー・ミー
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分56秒 |
| 11 |
キャンディ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分29秒 |
| 12 |
バークレイ・スクェアーのナイチンゲール
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
3分50秒 |
| 13 |
バードランド
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
6分2秒 |
| 14 |
ジャヴァ・ジャイヴ
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分47秒 |
| 15 |
ルート・６６
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
2分55秒 |
| 16 |
トワイライト・ゾーン／トワイライト・トーン
アーティスト：マンハッタン・トランスファー |
6分6秒 |
