| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ソロ／パンハンドラー
演奏者：ビリー・コブハム |
4分5秒 |
| 2 |
ソーサリー
演奏者：ビリー・コブハム
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：グレン・フェリス
楽器：トロンボーン |
2分24秒 |
| 3 |
ソロ／ファンキー・サイド・オブ・シングス
演奏者：ビリー・コブハム |
3分38秒 |
| 4 |
ソロ／貴方を想いつつ
演奏者：ビリー・コブハム |
4分26秒 |
| 5 |
サム・スカンク・ファンク
演奏者：ビリー・コブハム
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：グレン・フェリス
楽器：トロンボーン |
5分7秒 |
| 6 |
暗闇から導く光
演奏者：ビリー・コブハム
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：グレン・フェリス
楽器：トロンボーン |
3分36秒 |
| 7 |
ファンキー・カインド・オブ・シング
演奏者：ビリー・コブハム
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：グレン・フェリス
楽器：トロンボーン |
9分12秒 |
| 8 |
ムーディ・モード
演奏者：ビリー・コブハム
演奏者：ジョン・スコフィールド
楽器：エレキギター
演奏者：アレックス・ブレイク
楽器：ベース
演奏者：グレン・フェリス
楽器：トロンボーン |
12分3秒 |
