| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
水戸街道
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：万城たかし
作曲者：徳久広司
編曲者：矢田部正 |
3分26秒 |
| 2 |
柚子
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：ちあき哲也
作曲者：すぎもとまさと
編曲者：白川良 |
6分15秒 |
| 3 |
鮨屋で
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：井上千穂
作曲者：杉本眞人
編曲者：山口正美 |
4分47秒 |
| 4 |
それぞれの渋谷
アーティスト：奈良崎正明
アーティスト：リーナ
作詞者：万城たかし
作曲者：櫻田誠一
編曲者：白川良 |
4分55秒 |
| 5 |
昭和生まれの心演歌
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：水越桂
作曲者：寺沢一馬
編曲者：只野通泰 |
5分3秒 |
| 6 |
北に流れて～ユッカの花～
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：藤波研介
作曲者：伊藤雪彦
編曲者：伊戸のりお |
4分2秒 |
| 7 |
親友よ
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：しいの乙吉
作曲者：奈良崎正明
編曲者：前田俊明 |
5分3秒 |
| 8 |
尾張津島は俺の故郷
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：高山美恵子
作曲者：山口正光
編曲者：山口正美 |
5分 |
| 9 |
潮来しぐれ花
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：喜多條忠
作曲者：岡千秋
編曲者：南郷達也 |
4分47秒 |
| 10 |
あぁ恋瀬川
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：万城たかし
作曲者：徳久広司
編曲者：矢田部正 |
4分8秒 |
| 11 |
対馬海峡
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：下地亜記子
作曲者：沢しげと
編曲者：丸山雅仁 |
5分2秒 |
| 12 |
ひとすじの道
アーティスト：奈良崎正明
作詞者：香川みぎふみ
作曲者：寺沢一馬
編曲者：寺沢一馬 |
4分6秒 |
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