| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ジ・アンヴォイ（外交使節）
アーティスト：ウォーレン・ジヴォン |
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| 2 |
ジ・オーヴァードラフト
アーティスト：ウォーレン・ジヴォン
アーティスト：Ｔ．マクゲイン |
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| 3 |
ザ・フーラ・フーラ・ボーイズ
アーティスト：ウォーレン・ジヴォン |
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| 4 |
ジーザス・メンションド
アーティスト：ウォーレン・ジヴォン |
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| 5 |
レット・ナッシング・カム・ビトウィーン・ユー
アーティスト：ウォーレン・ジヴォン |
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| 6 |
エイント・ザット・プリティ・アット・オール
アーティスト：ウォーレン・ジヴォン
アーティスト：Ｌ．Ｐ．マリネル |
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| 7 |
チャーリーズ・メディスン
アーティスト：ウォーレン・ジヴォン |
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| 8 |
ルッキング・フォー・ザ・ネクスト・ベスト・シング
アーティスト：ウォーレン・ジヴォン
アーティスト：Ｋ．エドワーズ
アーティスト：Ｌ．Ｐ．マリネル |
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| 9 |
ネヴァー・トゥー・レイト・フォー・ラヴ
アーティスト：ウォーレン・ジヴォン |
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