| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ミッドナイト・ディレクティヴズ
アーティスト：オーウェン・パレット |
3分36秒 |
| 2 |
キープ・ザ・ドッグ・クワイエット
アーティスト：オーウェン・パレット |
3分10秒 |
| 3 |
マウント・アルペンティン
アーティスト：オーウェン・パレット |
49秒 |
| 4 |
レッド・サン・ナンバー・ファイヴ
アーティスト：オーウェン・パレット |
3分40秒 |
| 5 |
ルイス・テイクス・アクション
アーティスト：オーウェン・パレット |
2分53秒 |
| 6 |
ザ・グレート・エルスウェア
アーティスト：オーウェン・パレット |
5分50秒 |
| 7 |
オー・ハートランド、アップ・ユアーズ！
アーティスト：オーウェン・パレット |
4分7秒 |
| 8 |
ルイス・テイクス・オフ・ヒズ・シャツ
アーティスト：オーウェン・パレット |
5分8秒 |
| 9 |
フレア・ガン
アーティスト：オーウェン・パレット |
2分20秒 |
| 10 |
イー・イズ・フォー・イストレンジド
アーティスト：オーウェン・パレット |
5分25秒 |
| 11 |
トリスト・ウィズ・メフィストフェレス
アーティスト：オーウェン・パレット |
6分53秒 |
| 12 |
ホワット・ドゥ・ユー・シンク・ウィル・ハプン・ナウ？
アーティスト：オーウェン・パレット |
2分48秒 |
| 13 |
ミッドナイト・ディレクティヴズ（マックス・ツンドラ・リミックス）（ボーナストラック）
アーティスト：オーウェン・パレット |
2分52秒 |
| 14 |
キープ・ザ・ドッグ・クワイエット（サイモン・ブッキッシュ・リミックス）（ボーナストラック）
アーティスト：オーウェン・パレット |
5分26秒 |
