| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
サーカス（インクルーディング：カメレオンの参上）
アーティスト：キング・クリムゾン |
6分42秒 |
| 2 |
インドア・ゲームズ
アーティスト：キング・クリムゾン |
5分35秒 |
| 3 |
ハッピー・ファミリー
アーティスト：キング・クリムゾン |
4分17秒 |
| 4 |
水の精
アーティスト：キング・クリムゾン |
2分48秒 |
| 5 |
リザード／ルーパート王子のめざめ～ピーコック物語のボレロ～戦場のガラスの涙（夜明けの歌／最後の戦い／ルーパート王子の嘆き）～ビッグ・トップ
アーティスト：キング・クリムゾン |
23分35秒 |
| 6 |
水の精（別ミックス）（ボーナストラック）
アーティスト：キング・クリムゾン |
2分50秒 |
| 7 |
ピーコック物語のボレロ（『フレーム・バイ・フレーム』より）（ボーナストラック）
アーティスト：キング・クリムゾン |
6分48秒 |
| 8 |
サーカス（スタジオ・ラン・スルー）（ボーナストラック）
アーティスト：キング・クリムゾン |
6分31秒 |
