| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
抱いてフラ・フラ（ｊｏｉｎ＋ 春澪）
アーティスト：水谷千重子＆春澪
作詞者：二葉慶太郎
作曲者：二葉慶太郎
編曲者：小松一也 |
4分42秒 |
| 2 |
千重子のウインク（ｊｏｉｎ＋ 岸谷香）
アーティスト：水谷千重子
作詞者：友近
作詞者：岸谷香
作曲者：岸谷香
編曲者：鎌田雅人 |
4分5秒 |
| 3 |
愛が冷めたわけじゃないの（ｊｏｉｎ＋ 二葉・マッキー・敬之）
アーティスト：水谷千重子
作詞者：二葉・マッキー・敬之
作曲者：二葉・マッキー・敬之
編曲者：横山裕章 |
3分55秒 |
| 4 |
どうせ始まらない（ｊｏｉｎ＋ 稲垣潤一）
アーティスト：稲垣潤一＆水谷千重子
作詞者：秋元康
作曲者：後藤康二
編曲者：後藤康二
テレビ主題歌・挿入歌:ＮＴＶ系「ダウンタウンＤＸ」エンディング・テーマ |
5分16秒 |
| 5 |
飛騨の与吉の五平餅（ｊｏｉｎ＋ 水野良樹）
アーティスト：水谷千重子
作詞者：倉たけし
作曲者：水野良樹
編曲者：鈴木Ｄａｉｃｈｉ秀行 |
3分36秒 |
| 6 |
五月雨道中
アーティスト：水谷千重子
作詞者：二葉未来
作曲者：二葉未来
編曲者：二葉未来 |
4分44秒 |
| 7 |
天使のかわりはいませんか（ｊｏｉｎ＋ 末延麻裕子）
アーティスト：水谷千重子
作詞者：二葉慶太郎
作曲者：二葉慶太郎
編曲者：小松一也 |
4分39秒 |
| 8 |
やさしいキスをして（ｊｏｉｎ＋ 末延麻裕子）
アーティスト：水谷千重子
作詞者：吉田美和
作曲者：中村正人
編曲者：鎌田雅人 |
3分54秒 |
| 9 |
フレンズ音頭（ｊｏｉｎ＋ 八公太郎）
アーティスト：水谷千重子＆八公太郎
作詞者：ＮＯＫＫＯ
作曲者：土橋安騎夫
編曲者：鎌田雅人 |
3分53秒 |
| 10 |
美女と野獣（ｊｏｉｎ＋ 倉たけし）
アーティスト：水谷千重子＆倉たけし
作詞者：ハワード・アシュマン
作曲者：アラン・メンケン
編曲者：坂本秀一 |
4分42秒 |
| 11 |
抱いてフラ・フラ －ｓｕｍｍｅｒ ｖｅｒ．－（ｊｏｉｎ＋ 春澪）（Ｂｏｎｕｓ ｔｒａｃｋ）
アーティスト：水谷千重子＆春澪
作詞者：二葉慶太郎
作曲者：二葉慶太郎
編曲者：小松一也 |
4分48秒 |
| 12 |
三日月（Ｂｏｎｕｓ ｔｒａｃｋ）
アーティスト：春澪
作詞者：絢香
作曲者：西尾芳彦
作曲者：絢香
編曲者：鎌田雅人 |
4分39秒 |
| 13 |
人生かぞえ歌 ～ＮＧテイク～（Ｂｏｎｕｓ ｔｒａｃｋ）
|
8分22秒 |
