| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
モルゲンロート
演奏者：中島教秀
楽器：ベース
演奏者：竹下清志
楽器：ピアノ
演奏者：ＬＡＲＲＹ ＭＡＲＳＨＡＬＬ
楽器：ドラム
インディーズ・メーカー:ＮＡＮＯＰＥＡＫＳ |
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| 2 |
リーヴ・イエスタデイ・ビハインド
演奏者：中島教秀
楽器：ベース
演奏者：竹下清志
楽器：ピアノ
演奏者：ＬＡＲＲＹ ＭＡＲＳＨＡＬＬ
楽器：ドラム |
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| 3 |
ザ・デューク
演奏者：中島教秀
楽器：ベース
演奏者：竹下清志
楽器：ピアノ
演奏者：ＬＡＲＲＹ ＭＡＲＳＨＡＬＬ
楽器：ドラム |
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| 4 |
オールド・フォークス
演奏者：中島教秀
楽器：ベース
演奏者：竹下清志
楽器：ピアノ
演奏者：ＬＡＲＲＹ ＭＡＲＳＨＡＬＬ
楽器：ドラム |
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| 5 |
フットプリンツ
演奏者：中島教秀
楽器：ベース
演奏者：竹下清志
楽器：ピアノ
演奏者：ＬＡＲＲＹ ＭＡＲＳＨＡＬＬ
楽器：ドラム |
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| 6 |
ルビー・マイ・ディア
演奏者：中島教秀
楽器：ベース
演奏者：竹下清志
楽器：ピアノ
演奏者：ＬＡＲＲＹ ＭＡＲＳＨＡＬＬ
楽器：ドラム |
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| 7 |
飾りのついた四輪馬車
演奏者：中島教秀
楽器：ベース
演奏者：竹下清志
楽器：ピアノ
演奏者：ＬＡＲＲＹ ＭＡＲＳＨＡＬＬ
楽器：ドラム |
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| 8 |
時さえ忘れて
演奏者：中島教秀
楽器：ベース
演奏者：竹下清志
楽器：ピアノ
演奏者：ＬＡＲＲＹ ＭＡＲＳＨＡＬＬ
楽器：ドラム |
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