| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
Ｌｏｎｇ Ｔｒａｉｎ Ｒｕｎｎｉｎ’
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：ＹＵＴＡＫＡ
楽器：エレキギター
演奏者：李令貴
楽器：パーカッション
作曲者：Ｔｏｍ Ｊｏｈｎｓｔｏｎ
編曲者：ＹＵＴＡＫＡ |
4分5秒 |
| 2 |
Ｉ Ｌｏｖｅｓ Ｙｏｕ， Ｐｏｒｇｙ
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：田辺充邦
楽器：エレキギター
演奏者：平山織絵
楽器：チェロ
作曲者：ガーシュウィン
編曲者：田辺充邦 |
3分39秒 |
| 3 |
スカボロー・フェア
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：山下俊輔
楽器：エレキギター
編曲者：上屋安由美 |
4分16秒 |
| 4 |
Ｎｏ Ｍｏｒｅ Ｂｌｕｅｓ （Ｃｈｅｇａ ｄｅ Ｓａｕｄａｄｅ）
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：木村純
楽器：エレキギター
作曲者：Ａｎｔｏｎｉｏ Ｃａｒｌｏｓ Ｊｏｂｉｍ |
3分55秒 |
| 5 |
リベルタンゴ
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：ＹＵＴＡＫＡ
楽器：エレキギター
作曲者：Ａｓｔｏｒ Ｐｉａｚｚｏｌｌａ
編曲者：ＹＵＴＡＫＡ |
4分29秒 |
| 6 |
Ｔｒａｖｅｓｓｉａ
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：木村純
楽器：エレキギター
作曲者：Ｍｉｌｔｏｎ Ｎａｓｃｉｍｅｎｔｏ |
4分16秒 |
| 7 |
カルメン・ファンタジー
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：山下俊輔
楽器：エレキギター
作曲者：ビゼー
編曲者：小関佳宏 |
6分28秒 |
| 8 |
哀愁のヨーロッパ
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：田辺充邦
楽器：エレキギター
作曲者：Ｃａｒｌｏｓ Ｓａｎｔａｎａ
作曲者：Ｔｏｍ Ｃｏｓｔｅｒ
編曲者：田辺充邦 |
4分41秒 |
| 9 |
Ｅｎｅｒｇｙ
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：ＹＵＴＡＫＡ
楽器：エレキギター
演奏者：中原裕章
楽器：ピアノ
演奏者：辻ヒロキ
楽器：ベース
演奏者：李令貴
楽器：ドラム
作曲者：山下伶
編曲者：ＹＵＴＡＫＡ |
4分7秒 |
| 10 |
真赤な太陽
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：田辺充邦
楽器：エレキギター
演奏者：仲石裕介
楽器：ベース
演奏者：美空ひばり
作曲者：原信夫
編曲者：田辺充邦 |
2分41秒 |
| 11 |
君へ
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：山下俊輔
楽器：エレキギター
作曲者：山下俊輔
編曲者：小関佳宏 |
3分51秒 |
| 12 |
Ｓｈｅ Ｔｏｌｄ Ｍｅ， Ｓｈｅ Ｔｏｌｄ Ｍｅ （Ｓｏｎｈｏ ｄｅ Ｌｕｇａｒ）
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：木村純
楽器：エレキギター
作曲者：マルコス・ヴァーリ
作曲者：Ｐａｕｌｏ Ｖａｌｌｅ |
2分23秒 |
| 13 |
Ｓｏ Ｆｉｎｅ Ｄａｙ
演奏者：山下伶
楽器：ハーモニカ
演奏者：ＹＵＴＡＫＡ
楽器：エレキギター
演奏者：辻ヒロキ
楽器：ベース
作曲者：土谷龍祐
編曲者：ＹＵＴＡＫＡ |
3分58秒 |
