| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
メロー・イエロー
アーティスト：ドノヴァン |
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| 2 |
ライター・イン・ザ・サン
アーティスト：ドノヴァン |
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| 3 |
砂と泡
アーティスト：ドノヴァン |
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| 4 |
オブザヴェーション
アーティスト：ドノヴァン |
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| 5 |
ブリック・シティ・ウーマン
アーティスト：ドノヴァン |
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| 6 |
ハウス・オブ・ヤンシュ
アーティスト：ドノヴァン |
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| 7 |
ヤング・ガール・ブルース
アーティスト：ドノヴァン |
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| 8 |
ミュージアム
アーティスト：ドノヴァン |
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| 9 |
ハムステッド・インシデント
アーティスト：ドノヴァン |
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| 10 |
サニー・サウス・ケンジントン
アーティスト：ドノヴァン |
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| 11 |
ミュージアム（オルタネイト・バージョン）（ボーナス・トラック）
アーティスト：ドノヴァン |
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| 12 |
エピスル・トゥ・ディビー（ボーナス・トラック）
アーティスト：ドノヴァン |
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| 13 |
恋ってね。（ボーナス・トラック）
アーティスト：ドノヴァン |
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| 14 |
霧のマウンテン（ボーナス・トラック）
アーティスト：ドノヴァン |
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