| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
タイガー・バイ・ザ・テイル
アーティスト：ウィリー・ネルソン
WRITER：ハーラン・ハワード
WRITER：バック・オウエンズ |
2分24秒 |
| 2 |
ザ・チョーキン・カインド
アーティスト：ウィリー・ネルソン
WRITER：ハーラン・ハワード |
3分17秒 |
| 3 |
エクスキューズ・ミー
アーティスト：ウィリー・ネルソン
WRITER：ハーラン・ハワード
WRITER：バック・オウエンズ |
2分34秒 |
| 4 |
ライフ・ターンド・ハー・ザット・ウェイ
アーティスト：ウィリー・ネルソン
WRITER：ハーラン・ハワード |
2分53秒 |
| 5 |
アイ・ドント・ノウ・ア・シング・アバウト・ラヴ
アーティスト：ウィリー・ネルソン
WRITER：ハーラン・ハワード |
2分58秒 |
| 6 |
ストリーツ・オブ・バルティモア
アーティスト：ウィリー・ネルソン
WRITER：ハーラン・ハワード
WRITER：トムポール・グレイザー |
3分1秒 |
| 7 |
バステッド
アーティスト：ウィリー・ネルソン
WRITER：ハーラン・ハワード |
3分28秒 |
| 8 |
シー・コールド・ミー・ベイビー
アーティスト：ウィリー・ネルソン
WRITER：ハーラン・ハワード |
3分32秒 |
| 9 |
トゥ・メニー・リヴァース
アーティスト：ウィリー・ネルソン
WRITER：ハーラン・ハワード |
3分55秒 |
| 10 |
ビューティフル・アナベル・リー
アーティスト：ウィリー・ネルソン
WRITER：ハーラン・ハワード |
4分9秒 |
