| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
アディオス・エルマノス
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 2 |
ボーン・イン・プエルト・リコ
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 3 |
サテン・サマー・ナイト
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 4 |
バーナデット
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 5 |
ザ・ヴァンパイアーズ
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 6 |
クオリティ
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 7 |
キャン・アイ・フォーギヴ・ヒム
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 8 |
サンデイ・アフタヌーン
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 9 |
キラー・ウォンツ・トゥ・ゴー・トゥ・カレッジ
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 10 |
タイム・イズ・アン・オーシャン
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 11 |
ヴァージル
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 12 |
キラー・ウォンツ・トゥー・ゴー・トゥー・カレッジ ２
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 13 |
トレイルウェイズ・バス
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 14 |
ショップリフティング・クローズ
アーティスト：ポール・サイモン |
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| 15 |
ボーン・イン・プエルトリコ（デモ ｗｉｔｈ ホセ・フェリシアーノ）
アーティスト：ポール・サイモン
アーティスト：ホセ・フェリシアーノ |
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| 16 |
キャン・アイ・フォーギヴ・ヒム（オリジナル・デモ）
アーティスト：ポール・サイモン |
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