| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
シェリル
演奏者：渡辺貞夫
楽器：アルト・サックス
演奏者：増尾好秋
楽器：エレキギター
演奏者：鈴木良雄
楽器：ベース
演奏者：渡辺文男
楽器：ドラム |
10分35秒 |
| 2 |
空が落ちてきたらどうしよう
演奏者：渡辺貞夫
楽器：アルト・サックス
演奏者：増尾好秋
楽器：エレキギター
演奏者：鈴木良雄
楽器：ベース
演奏者：渡辺文男
楽器：ドラム |
13分30秒 |
| 3 |
ジョージア・オン・マイ・マインド／ザ・テーマ
演奏者：渡辺貞夫
楽器：アルト・サックス
演奏者：増尾好秋
楽器：エレキギター
演奏者：鈴木良雄
楽器：ベース
演奏者：渡辺文男
楽器：ドラム |
6分59秒 |
| 4 |
ジス・ガイズ・イン・ラヴ・ウィズ・ユー
演奏者：渡辺貞夫
楽器：アルト・サックス
演奏者：増尾好秋
楽器：エレキギター
演奏者：鈴木良雄
楽器：ベース
演奏者：渡辺文男
楽器：ドラム |
8分53秒 |
| 5 |
ノー・モア・ブルース
演奏者：渡辺貞夫
楽器：アルト・サックス
演奏者：増尾好秋
楽器：エレキギター
演奏者：鈴木良雄
楽器：ベース
演奏者：渡辺文男
楽器：ドラム |
9分4秒 |
| 6 |
ヒアズ・ザット・レイニー・デイ
演奏者：渡辺貞夫
楽器：アルト・サックス
演奏者：増尾好秋
楽器：エレキギター
演奏者：鈴木良雄
楽器：ベース
演奏者：渡辺文男
楽器：ドラム |
3分53秒 |
| 7 |
グラニーズ・サンバ／フェリシダージ
演奏者：渡辺貞夫
楽器：アルト・サックス
演奏者：増尾好秋
楽器：エレキギター
演奏者：鈴木良雄
楽器：ベース
演奏者：渡辺文男
楽器：ドラム |
9分22秒 |
