| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ムーンライト・ビカムズ・ユー
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
2分57秒 |
| 2 |
ア・リトル・オン・ザ・ウィンディ・サイド
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
3分37秒 |
| 3 |
セイヴ・ミー・ア・ドリーム
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
3分18秒 |
| 4 |
フォー・グッドネス・セイク
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
3分23秒 |
| 5 |
ブランド・ニュー・ソング
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
4分15秒 |
| 6 |
ア・リトル・モアー・ライク・ユー
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
3分4秒 |
| 7 |
ジス・ストレンジ・ニュー・フィーリング
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
3分42秒 |
| 8 |
ヒアーズ・アナザー・ファイン・メス
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
3分1秒 |
| 9 |
マイ・フェアー・シェアー
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
3分18秒 |
| 10 |
フォー・ザ・ライフ・オブ・ミー
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
3分4秒 |
| 11 |
ザ・ギフト
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
4分22秒 |
| 12 |
ブランド・ニュー・ソング（リプライズ）（ボーナス・トラック）
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
1分19秒 |
| 13 |
ホエン・ザ・リヴァー・ミーツ・ザ・シー（ボーナス・トラック）
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
4分37秒 |
| 14 |
ラヴ・コンカーズ・オール（ボーナス・トラック）
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
2分50秒 |
| 15 |
ア・リトル・オン・ザ・ウィンディ・サイド（Ｍｏｎｏ Ｓｉｎｇｌｅ Ｅｄｉｔ）（ボーナス・トラック）
アーティスト：ポール・ウィリアムス |
3分20秒 |
