| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ワン・ネイション ｆｅａｔ．カルリーニョス・ブラウン
アーティスト：セルジオ・メンデス
アーティスト：カルリーニョス・ブラウン
WRITER：セルジオ・メンデス
WRITER：カルリーニョス・ブラウン
WRITER：ジョン・パウエル
編曲者：セルジオ・メンデス
編曲者：ジョン・パウエル |
3分32秒 |
| 2 |
マイ・マイ・マイ・マイ・ラヴ
アーティスト：セルジオ・メンデス
WRITER：ウィル・アイ・アム
WRITER：ザ・フレッシュメン３
WRITER：セルジオ・メンデス
WRITER：ミカ・ムッティ |
3分29秒 |
| 3 |
ドント・セイ・グッバイ ｆｅａｔ．ジョン・レジェンド
演奏者：セルジオ・メンデス
アーティスト：ジョン・レジェンド
WRITER：ジョン・レジェンド
WRITER：セルジオ・メンデス
WRITER：スコット・メイヨ
編曲者：セルジオ・メンデス |
3分45秒 |
| 4 |
ソウ・エウ ｆｅａｔ．セウ・ジョルジ
演奏者：セルジオ・メンデス
アーティスト：セウ・ジョルジ
WRITER：モアシル・サントス
WRITER：Ｊ．リビングストーン
WRITER：Ｒ．エバンス
WRITER：ネイ・ロペス
編曲者：セルジオ・メンデス
編曲者：ミカ・ムッティ |
3分1秒 |
| 5 |
ホエン・アイ・フェル・イン・ラヴ ｆｅａｔ．グラシーニャ・レポラーセ
演奏者：セルジオ・メンデス
アーティスト：グラシーニャ・レポラーセ
WRITER：トニーニョ・オルタ
WRITER：ブレンダ・ラッセル
WRITER：タッタ・スパラ
編曲者：セルジオ・メンデス
編曲者：ミカ・ムッティ |
3分5秒 |
| 6 |
メウ・リオ ｆｅａｔ．マリア・ガドゥ
演奏者：セルジオ・メンデス
アーティスト：マリア・ガドゥ
WRITER：セルジオ・メンデス
WRITER：マリア・ガドゥ
WRITER：ミカ・ムッティ
編曲者：セルジオ・メンデス
編曲者：ミカ・ムッティ |
3分14秒 |
| 7 |
マジック ｆｅａｔ．スコット・マヨ
演奏者：セルジオ・メンデス
アーティスト：スコット・マヨ
WRITER：セルジオ・メンデス
WRITER：スコット・マヨ
編曲者：セルジオ・メンデス
編曲者：スコット・マヨ |
4分1秒 |
| 8 |
サンバ・ヂ・ホーダ ｆｅａｔ．アイラ・メネゼス＆グラシーニャ・レポラーセ
演奏者：セルジオ・メンデス
アーティスト：アイラ・メネゼス
アーティスト：グラシーニャ・レポラーセ
WRITER：ミカ・ムッティ
WRITER：アイラ・メネゼス
編曲者：ミカ・ムッティ |
3分41秒 |
| 9 |
アトランティカ ｆｅａｔ．アナ・カロリーナ
アーティスト：セルジオ・メンデス
アーティスト：アナ・カロリーナ
WRITER：ギンガ
WRITER：ティアゴ・アマッド
編曲者：セルジオ・メンデス |
2分56秒 |
| 10 |
オーリャ・ア・フーア ｆｅａｔ．ミルトン・ナシメント
演奏者：セルジオ・メンデス
アーティスト：ミルトン・ナシメント
WRITER：ミルトン・ナシメント
WRITER：リカルド・ヴォート
編曲者：セルジオ・メンデス
編曲者：ミカ・ムッティ |
2分47秒 |
| 11 |
ヒドゥン・ウォーターズ ｆｅａｔ．グラシーニャ・レポラーセ
演奏者：セルジオ・メンデス
アーティスト：グラシーニャ・レポラーセ
WRITER：セルジオ・メンデス
WRITER：ミカ・ムッティ
WRITER：ケイティー・ハンプトン
編曲者：セルジオ・メンデス
編曲者：ミカ・ムッティ |
3分3秒 |
| 12 |
シンボーラ ｆｅａｔ．カルリーニョス・ブラウン
アーティスト：セルジオ・メンデス
アーティスト：カルリーニョス・ブラウン
WRITER：セルジオ・メンデス
WRITER：カルリーニョス・ブラウン
WRITER：ジョン・パウエル
編曲者：セルジオ・メンデス
編曲者：ジョン・パウエル
編曲者：カルリーニョス・ブラウン |
3分24秒 |
| 13 |
ドント・セイ・グッドバイ（ｒａｄｉｏ ｖｅｒｓｉｏｎ） ｆｅａｔ ジョン・レジェンド＜日本盤ボーナス・トラック＞
演奏者：セルジオ・メンデス
アーティスト：ジョン・レジェンド
WRITER：ジョン・レジェンド
WRITER：セルジオ・メンデス
WRITER：スコット・マヨ |
3分32秒 |
