| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
オープニング’７７
演奏者：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
7分9秒 |
| 2 |
エンドレス・ナイト（終りなき夜）
アーティスト：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
20分30秒 |
| 3 |
チック・コリアによるミュージシャン紹介
アーティスト：チック・コリア |
3分43秒 |
| 4 |
ザ・ミュージシャン（不思議の楽士）
アーティスト：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
14分4秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
スタンリー・クラークによる、「ハロー・アゲイン」「ソー・ロング・ミッキー・マウス」へのイントロ
演奏者：スタンリー・クラーク |
1分38秒 |
| 2 |
ハロー・アゲイン
アーティスト：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
6分2秒 |
| 3 |
ソー・ロング・ミッキー・マウス（さよならミッキー・マウス）
アーティスト：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
10分53秒 |
| 4 |
ミュージックマジック
アーティスト：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
27分25秒 |
| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
降っても晴れても／ファイン・アンド・ダンディ
アーティスト：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
3分55秒 |
| 2 |
スタンリー・クラークによる「セレナード」へのイントロ
演奏者：スタンリー・クラーク |
58秒 |
| 3 |
セレナード
アーティスト：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
13分56秒 |
| 4 |
チック・コリアによる「ムーアの勇士とスペインの王女」へのイントロ
演奏者：チック・コリア |
1分5秒 |
| 5 |
ムーアの勇士とスペインの王女
演奏者：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
18分16秒 |
| 6 |
スタンリー・クラークによるチック・コリアのピアノ・ソロへのイントロ
演奏者：スタンリー・クラーク |
2分1秒 |
| 7 |
チックのピアノ・ソロ
演奏者：チック・コリア |
14分39秒 |
| 8 |
スパニッシュ・ファンタジー
演奏者：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
11分21秒 |
| 9 |
オン・グリーン・ドルフィン・ストリート
演奏者：リターン・トゥ・フォーエヴァー |
9分30秒 |
