| No. |
タイトル |
演奏時間 |
| 1 |
ステートメンツ
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
1分47秒 |
| 2 |
レッツ・クール・ワン
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
6分33秒 |
| 3 |
ブラッシズ・アンド・ブラス
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
1分42秒 |
| 4 |
シンプル・ワルツ
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
3分9秒 |
| 5 |
アイ・リメンバー・クリフォード
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
2分23秒 |
| 6 |
リル・マックス
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
3分34秒 |
| 7 |
バット・ビューティフル
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
6分26秒 |
| 8 |
ザ・プロフィット
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
2分17秒 |
| 9 |
ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
2分5秒 |
| 10 |
フォー・ダンサーズ・オンリー
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
3分11秒 |
| 11 |
メイキン・ウーピー
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
8分12秒 |
| 12 |
トゥ・ベイシー・ウィズ・ラヴ
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
1分49秒 |
| 13 |
ザ・ニアネス・オブ・ユー
演奏者：クラーク・テリー
演奏者：マックス・ローチ
楽器：ドラム
演奏者：ドン・フリードマン
楽器：ピアノ
演奏者：マーカス・マクローリン
楽器：ベース |
2分24秒 |
