税理士のための 銀行とのパイプのつくり方 営業せずに顧客が集まる

著者名：東川仁【著】

日本実業出版社（2025/12発売）

• ISBN：9784534062246

内容説明

■銀行から優良顧客を紹介してもらう絶好のチャンスが到来！
金融庁は銀行に「経営支援」を求めており、銀行は企業へのさまざまなサポートができる税理士をつねに必要としています。
そして銀行には、「創業すぐの企業」や「融資審査をクリアした企業」といった、飛び込み営業では獲得しにくい優良顧客がいます。
つまり、税理士にとって銀行から優良顧客を紹介してもらう絶好のチャンスが訪れているのです。
そのチャンスを活かすべく、50以上の銀行と信頼関係を築き、顧客を獲得してきた金融機関出身のコンサルタントが「銀行とのパイプのつくり方」を徹底解説。
銀行が「税理士の専門知識」を必要としている今こそ知っておきたい、知識と行動法則を公開します。

■誰でも顧客が絶えない選ばれる税理士になれる！
・紹介してくれる銀行を選んで慎重にアプローチする
・繁忙期を避けて、耳を傾けてもらいやすい日時を狙って訪問する
・銀行から信頼されるために、経営者の想いを翻訳するための知識を身につける
・提供できるサービスを一覧化した「チラシ」を作成して銀行にアピールする

飛び込み営業しなくても、専門性や強みをアピールして、絶えず優良顧客を獲得できるようになります！