顧客をリスクから守る資産形成術

著者名：勝盛政治

金融財政事情研究会（2016/07発売）

• ISBN：9784322128864

内容説明

お客様はご存じですか？
想定外の暴落があっても「許されるリスクの範囲」
顧客が「投資してもよい」といった金額が、その人の許容リスクではありません。また、分散投資、長期投資も万能ではありません。
「こんなはずではなかった」「リーマンショック並みの暴落など、もうありえなかったはずでは……」
想定外のリスクから顧客を守ることを最優先した資産形成の手順を身近な事例を交えて丁寧に解説します。
ここから始まるFP、金融商品販売担当者にとってのフィデューシャリー・デューティ！！

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

[KAZOO]

どちらかというと一般向けの金融資産についての本ではなく、金融機関向けの人に対しての資産管理についての本です。最近フィデューシャリー・デューティということが監督官庁からいわれているので、このような本を読んでみました。顧客に対してのコンサル的な考え方が分かりやすく説明されています。日本もあまりかと同じように元本100％保証の商品よりも、リスクがあるけれどリターンも多いという商品がかなり出てきています。そのような時代へのものとして入門書的な位置づけとして読むのもいいのでしょう。

2016/11/27