Selfdirected Iras : Investment, Marketing, and Trust Administration Strategies

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Selfdirected Iras : Investment, Marketing, and Trust Administration Strategies

Corsi, Jerome R

ウェブストア価格 ¥33,115（本体¥30,105）
Routledge（2024/11発売）
外貨定価 US$ 160.00
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 157 p.
言語 ENG
商品コード 9780367287047
DDC分類 332.1754

Full Description

First published in 1986. Self-direction is a simple idea, yet its delivery and administration raise many complex issues. To what extent does a bank or thrift offering securities products within the self-directed IRA take on an investment advice liability? How should the self-directed IRA be constructed? The product mix offered may have to be structured to reflect varying retirement savings strategies as well as customer preference for the degree of risk/reward acceptable in this portfolio investment The contributors to this book, who include bankers, consultants, and trust officers, as well as traditional competitors from the securities and financial planning industries, discuss the spectrum of issues affecting the self-directed account and trust administration.

SECTI0N I: MARKET RESEARCH, SECTI0N ll: REGULA TORY ISSUES SECTI0N III: INVESTMENT STRATEGIES AND PRODUCT MIX, SECTI0N IV: CASE STUDIES, SECTI0N V: TRUST ADMINISTRATION, SECTI0N VI: PRODUCT POSTIONING AND MARKETING