出版社内容情報
米国の一流資産アドバイザーが愛読する雑誌 Bloomberg Wealth Manager 誌に掲載されたコラムからの厳選集。金融先進国アメリカの最新事情を網羅した、資産アドバイザー（ファイナンシャル・プランナー）必読のシリーズ。
慈善寄付、財産移転、退職プランニング、節税プランニング、ポートフォリオ設計、クライアントとの関係構築、ファミリー・オフィス・サービス、実務管理などさまざまな内容を網羅。
第１章 転ばぬ先の杖
リン・ブレナー
［適格退職プランに組み込まれた生命保険を購入する］一見すばらしいアイデアに思えるが実は、たいていの投資家にとって、利点はほとんどないに等しい。
第２章 とつぜん「足りない」となったら
キンバリー・ランクフォード
［変動年金］市場が下降線をたどり続けるなか、大幅な補填を行なって準備金を増やし、死亡給付の保証額を確保しようとする変動年金供給業者が出てきた。
第３章 生命保険にリサイクルの価値はあるか？
リン・ブレナー
［ライフ・セツルメント］これから説明するのは、ライフ・セツルメントの話である。スキャンダルまみれの生命保険流通市場に機関投資家の資金が新たに流れ込みはじめた今、この市場は尊厳を取り戻せるかもしれない。
第４章 ダメージ・コントロール
キンバリー・ランクフォード
［変動ユニバーサル生命保険］市場の下落で変動ユニバーサル生命保険の価値も暴落したが、アドバイザーが気をつけていれば、クライアントを最悪の事態から救うことができる。
第５章 クライアントを守る
リン・ブレナー
［ライアビリティ・エクスポージャー］クライアントの保険守ることができる。
第１０章 全て「可能性」の話
キンバリー・ランクフォード
［変動ユニバーサル生命保険］ＶＵＬの投資実績は予測しがたいが、モンテカルロ・シミュレーションで焦点が明らかになる。
第１１章 そろそろ下取りに出すべき？
リン・ブレナー
［一〇三五条交換］一〇三五条交換を勧める前に、関わってくるコストを全て計算し、全段階を詳述することを忘れてはならない。
第１２章 お買い得だと思ったのに……
キンバリー・ランクフォード
［生命保険と介護保険を組み合わせる］試行錯誤（ほとんどは錯誤）を経て、生命保険と介護保険とを組み合わせた保険証券が登場してきた。
第１３章 フェアな交換
リン・ブレナー
［一〇三五条部分交換］一〇三五条に則って行なわれる年金交換の税優遇措置が、部分交換にも適用されるようになるかもしれない。
お金の面で、クライアントとその家族が道を誤らないよう手助けする……これほどやりがいのある仕事はない。アドバイザーとしては、ファイナンシャル・プランニング、税務、投資、リスク管理、保険、資産保護、財産移譲といった複雑なテーマを使いこなすことが求められる。専門が何であるかにかかわらず、資産管理のあらゆる分野にわたって、主要問題とカレント・トピックスにも通じ、クライアントに健全なアドバイスを提供することができなければ、アドバイザーとしての成功などおぼつかない。
その必要性を肝に銘じたうえで、〈ブルームバーグ・ウェルス・マネジャー〉は、アドバイザー向けに戦略ガイドブック・シリーズを刊行することにした。クライアントが直面している問題について、より幅広く新しい知識をアドバイザーに持ってもらえれば、という願いをこめてのことである。どの巻にも、かつて〈ブルームバーグ・ウェルス・マネジャー〉誌に掲載された記事の中から、情報量に富み、内容の詳細なものを厳選して集録した。このシリーズが、投資の重要な展開を見極めたり、プランニング上の複雑な決断を模索したり、特定のクライアントを目標達成に導く最善のテクニックへの指針になったりしすることができるはずだ。
