新プライベートバンキング―プライマリーＰＢ資格試験対応〈第１分冊〉

日本証券アナリスト協会【編】

ときわ総合サービス（2023/01発売）

• サイズ A5判／ページ数 268p／高さ 21cm
• 商品コード 9784887860803
• NDC分類 338.8

内容説明

プライマリーＰＢ資格試験対応―プライベートバンカーに必須の基礎知識を体系的に解説。事例や例題を充実させ、より分かりやすく。

目次

第１編　顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準（顧客とのかかわり；ＦＢ（ファミリービジネス）の特徴とガバナンス
職業倫理・行為基準）
第２編　資産の運用（財産状況の把握；金融資産の運用）