内容説明
独立系ＦＰの仕事、ＦＰが必要とされる時代、保険ニーズからの相談、相続と資産継承についての相談、ＦＰビジネスにおける“終活”という切り口…現場の知恵、相談実例満載！
目次
第１章 ＦＰの現在（ＦＰとは何か；ファイナンシャル・プランニングの歴史；独立系ＦＰの仕事；ファイナンシャル・プランナーが必要とされる時代）
第２章 ＦＰ業の魅力と取り組み事例（ＦＰという仕事（ＦＰ業）の魅力
ＦＰサロンさいたま新都心について）
第３章 ＦＰビジネスの実践―ＦＰサロンさいたま新都心の相談事例（ファイナンシャル・プランニングの実際―ＦＰ相談の基本；資産運用ニーズからの相談；保険ニーズからの相談；相続と資産承継についての相談；ＦＰビジネスにおける“終活”という切り口）
第４章 提案書の作成（ＦＰにとって「提案書」とは；提案書作成の手順）
第５章 独立ＦＰのサポート体制（独立ＦＰとして開業するために必要な準備；ＪＣＰＦＰの具体的なサポート）
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroyasu
0
提案書作成の章は、参考になった。2022/12/04
