出版社内容情報
2020年に世界はコロナショックに見舞われました。わずか1カ月先に未来さえも不安定であることを私たちは痛感しました。アフターコロナに生きる我々にとって、今後は不況や増税から、資産を守っていくことが課題となります。ではどうすればよいのか。投資信託やＦＸなどいろんな方法はあるけれど、確実に資産を防衛し、次の世代へつなげていきたいなら、プライベートバンクの活用であり、築き上げた会社があるならＭ＆Ａによってその社会的役割をつなげることができるのです。スイスのプライベートバンクは富裕層から資産を預かり、それを運用していく金融機関です。歴史に裏打ちされた信頼や実績によって発達し、世界中の富裕層から資産運用を任されています。危機的状況にある日本経済では、あなたの資産を守ることはできません。積極的に防衛することが富裕層に求められています。ぜひ手に取って資産を次の世代へ効果的に残すヒントにしてください。
内容説明
知っていると知らないとでは大違い。あなたも資金３０００万円から運用できる！オーナー社長が飛えるべきポストコロナの知恵。
目次
第１章 これからの１００年を生きる富裕層が迎える「大増税時代」へのプロセス
第２章 富裕層の危機回避手段として海外投資に目を向けるべき理由
第３章 あまり知られていないスイス・プライベートバンクの実像
第４章 スイス・プライベートバンクではどのように顧客の資産運用をするのか
第５章 スイス・プライベートバンクに資産を預ける手順と運用までのプロセス
第６章 プライベートバンクを用いた効果的な相続・事業承継
著者等紹介
〓島一夫［タカシマカズオ］
株式会社Ｔ＆Ｔ ＦＰコンサルティング代表取締役社長。ＣＦＰ。早稲田大学卒業後、大和証券に入社。ロンドン大学留学後、大和スイスＳＡにて、日本株・債券の投資アドバイザーとして８年間勤務。その後、外資系証券会社数社に機関投資家マーケティング部門の責任者として勤務。１９９０年からスイスの大手プライベートバンクであるピクテ（ジャパン）の取締役として５年間勤務。１９９６年に独立して、主に個人富裕層を対象に資産運用のコンサルティング業務を開始
〓島宏修［タカシマヒロノブ］
株式会社Ｔ＆Ｔ ＦＰコンサルティング取締役。ＣＦＰ。１９８５年生まれ。日本大学経済学部経済学科卒業後、豪ボンド大学大学院でビジネススクールＢＢＴグローバルリーダーシップＭＢＡ（経営学修士）取得。経営コンサルティング、資産運用会社で実務経験を積み、株式会社Ｔ＆Ｔ ＦＰコンサルティングのコンサルタントとして従事。２０１４年にＣＦＰを取得し、取締役となる。現在、個人向けの資産運用相談業務を担うファイナンシャルアドバイザーとして活躍している
立石守［タテイシマモル］
みらいウェルス株式会社代表取締役。税理士。専門学校講師、税理士法人を経てみらいコンサルティンググループへ入社。事業承継・組織再編を中心に、法人ソリューション業務としてタックスプランニング・人事労務を含めたチームコンサルティング案件に多数関与。長年の経営支援の経験から、将来の資産形成・活用の重要性を痛感し、資産形成サービスを展開している。これまで以上に幅広いサポートを行うため、みらいウェルス株式会社を設立した
今吉貴子［イマヨシタカコ］
みらいウェルス株式会社。税理士。２００２年に税理士試験合格後、個人税理士事務所・大手テーマパーク運営会社にて会計・税務業務に従事し、その後、みらいコンサルティンググループに入社。中小企業から大企業まで幅広く法人税務に関与し、中堅企業を対象とした組織再編や、事業承継に纏わる資産税など多数の案件に関与している（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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