出版社内容情報
「M&Aは総合格闘技」
「M&Aは売りから入れ。買いはマイナスからのスタートだから」
日本のM&Aが本格化した1990年代から2000年代半ばにかけて、主要プレーヤーとしてM&Aをリードしたゴールドマン・サックスの辣腕アドバイザーの著者が、自らが手がけた多くのＭ＆Ａ案件の内実を初めて明かした稀有のノンフィクション。日本のM&A20年史でもある。
ゴールドマン・サックスのニューヨーク修行時代から、内外の大物経営者との出会い、社内でのカネ・政治・出世競争などの知られざるエピソードを数多く描く。
日産自動車、三菱自動車、ダイムラー・クライスラー、日立製作所、DDI、KDDなど数多くの企業が登場。Ｍ＆Ａアドバイザーからみた日本経営論にもなっている。
著者が手がけた大型案件の代表的なものは以下の通り。
●ＤＤＩ・ＩＤＯ・ＫＤＤ３社合併
●ロッシュによる中外製薬買収
●ＮＫＫ・川崎製鉄経営統合
●ＧＥキャピタルの日本リースのリース事業買収
●ダイムラー・クライスラーの三菱自動車への資本参加
●日立製作所によるＩＢＭのＨＤＤ事業買収
●三菱商事のローソンへの資本参加など。
第1章 ゴールドマン・サックス・ニューヨーク本社
インベストメント・バンカーへの第一歩
東京都のヤンキー・ボンド発行引き受け
ハリウッドの映画ファイナンス
住友銀行５億ドル劣後債の発行引き受け
パートナーシップとその上場
第2章 ゴールドマン・サックス東京支店
住友製薬のサイテル社への出資
ＮＥＣとパッカード・ベルのパソコン事業統合
グラクソ・ウエルカムの新日本実業からの子会社株式買い戻し
ゴールドマン・サックスにおける人材評価
第3章 日本でのM&A超大型Ｍ＆Ａ時代 その１
ＮＴＴドコモのＰＨＳ事業再編
ＤＤＩ・ＩＤＯ・ＫＤＤ三社合併
ダイムラーの日産自動車買収作戦
ダイムラーの三菱自動車への資本参加
ＡＯＬ日本法人の再編
第4章 日本でのM&A超大型Ｍ＆Ａ時代 その２
ＧＥキャピタルの日本リース買収
ロッシュの中外製薬買収
ＮＫＫと川崎製鉄の対等合併
第5章 ゴールドマン・サックスの14年半を振り返る
ゴールドマン・サックス退職後の生活
ゴールドマン・サックスのベスト＆ブライテスト
日本の経営者
第6章 自立のススメーー若いビジネスマンへ
服部 暢達［ハットリノブミチ］
著・文・その他
内容説明
名ファイナンシャル・アドバイザーが見た日本のＭ＆Ａ２０年史。会社法、金融商品取引法、国税庁通達、ファイナンス理論などを駆使して、ハードワークでディールをまとめる、知力と体力の「総合格闘技」Ｍ＆Ａ交渉の真実。
目次
第１章 ゴールドマン・サックス・ニューヨーク本社
第２章 ゴールドマン・サックス東京支店
第３章 日本の超大型Ｍ＆Ａ時代 その１
第４章 日本の超大型Ｍ＆Ａの時代 その２
第５章 ゴールドマン・サックスの１４年半を振り返る
第６章 自立のススメ―若いビジネスマンへ
参考資料
著者等紹介
服部暢達［ハットリノブミチ］
早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授、慶応義塾大学大学院経営管理研究科客員教授。服部暢達事務所代表。１９８１年東京大学工学部卒業。日産自動車に入社。１９８９年マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）スローンスクール経営学修士課程修了。１９８９年、ゴールド・マンサックス証券に入社。ニューヨーク、東京に勤務。１９９８年から２００３年までマネージング・ディレクターとして日本におけるＭ＆Ａアドバイザー業務を統括。ファーストリテイリング、博報堂ＤＹホールディングスなどの社外取締役を務める（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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