内容説明
本書は、事例形式の実技試験の解法をマスターしていただくため、過去の問題を中心に取り上げている。実技試験は、全部で５つの分野があるが、ここでは、資産設計提案業務、個人資産相談業務、中小企業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務の４分野に対応した内容となっている。
目次
１ 資産設計提案業務（ファイナンシャル・プランニングと関連法規；ファイナンシャル・プランニングと倫理 ほか）
２ 個人資産相談業務（ポートフォリオ運用；相続財産の評価（宅地及び宅地の上に存する権利） ほか）
３ 中小事業主資産相談業務（企業年金・個人年金等；増資による資金計画 ほか）
４ 生保顧客資産相談業務（所得税の申告と納付；相続財産（不動産以外）の評価 ほか）
