内容説明
本書は、事例形式の実技試験の解法をマスターしていただくため、過去の問題を中心に取り上げている。実技試験は、全部で5つの分野があるが、ここでは、資産設計提案業務、個人資産相談業務、中小企業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務の4分野に対応した内容となっている。
目次
1 資産設計提案業務(ファイナンシャル・プランニングと関連法規;ファイナンシャル・プランニングと倫理 ほか)
2 個人資産相談業務(ポートフォリオ運用;相続財産の評価(宅地及び宅地の上に存する権利) ほか)
3 中小事業主資産相談業務(企業年金・個人年金等;増資による資金計画 ほか)
4 生保顧客資産相談業務(所得税の申告と納付;相続財産(不動産以外)の評価 ほか)
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