顧客本位で成功する！資産形成・投資の提案営業術

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顧客本位で成功する！資産形成・投資の提案営業術

森脇ゆき【著】
価格 ¥2,200（本体¥2,000）
銀行研修社（2023/09発売）
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サイズ A5判／ページ数 213p／高さ 21cm
商品コード 9784765746977
NDC分類 338.5
Cコード C2033

序章（私の顧客本位の原点；“往復びんた”で気付いた投信営業のあるべき姿）
第１章　国民の資産形成と金融機関の果たすべき役割（資産形成と社会保障；投資を理解する　ほか）
第２章　顧客本位であること（金融行政の変遷と投資商品販売を取り巻く環境；フィデューシャリー・デューティーとは何か　ほか）
第３章　資産形成・投資提案営業の実践（金融機関担当者の心構え；お客さまを知る　ほか）
第４章　提案営業が実践される環境づくり（利益相反の適切な管理；経営理念に沿った目的の共有　ほか）