生命保険有効活用提案シート集

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生命保険有効活用提案シート集

辻・本郷税理士法人/ＭＣ税理士法人/アクタス税理士法人【編著】
価格 ¥2,444（本体¥2,222）
銀行研修社（2017/09発売）
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サイズ B5判／ページ数 174p／高さ 26cm
商品コード 9784765745581
NDC分類 338.5
Cコード C2033

序　フィデューシャリー・デューティーと保険提案のすすめ方
１　個人編（個人顧客のニーズと保険提案；個人顧客が知っておくべき保険のしくみ；個人顧客の保険の見直し）
２　法人編（法人オーナー・役員のニーズと保険提案；従業員を対象にした保険のニーズと提案；会社のリスクマネジメントに活用できる保険の提案；法人契約保険の見直し）
３　相続・事業承継編（法人オーナーのニーズと保険提案；資産家のニーズと保険提案）