内容説明
マネーアドバイザーとは、公的に与えられた資格ではありません。むしろ、そのよような資格にしばられることなく、マネーマーケットや資産運用に精通し大所高所から顧客の立場にたってアドバイスできる素養を備えた人ということができます。銀行のテラーでも渉外担当者でもよいのです。この本は、マネーアドバイスを行う際に必要不可欠な金融資産の運用方法、相続・贈与の知識、不動産の有効活用方法、事業承継問題、資金調達方法等の解説とアドバイスポイントを、皆さんにお伝えするよう配慮しています。
目次
序章 マネーアドバイザーになろう
第１章 一般個人客
第２章 大口資産家
第３章 老後の生活設計
第４章 年金
第５章 相続・贈与
第６章 遺言を活かす
第７章 不動産取引
第８章 事業承継（個人）
第９章 自社株承継（法人）
第１０章 財テク（法人）
第１１章 資金調達（法人）
第１２章 節税（法人）
