出版社内容情報
2015年の発売以来、多くの金融機関の投信担当者にご活用いただき、高い評価を得てきた投信販売トーク集のベストセラーを最新の内容にアップデートしました!
ありそうでなかった、丸ごと一冊トークの本! 「使えるトーク」満載で、海外旅行用の英会話集のように、そのまま真似して使えるトーク集です。
今回の「アップデート版」では、投資信託をめぐる市場環境の変化を反映、また、「人生100年時代」「つみたてNISA」「コアサテライト戦略」などなど、新たなキーワード、新たなセールスの切り口を多数取り入れ、より使える、パワーアップした一冊にリニューアルしています。
見開きの偶数ページに「決めトーク」、奇数ページにそれを使ったセールス話法の展開例と解説を掲載したコンパクトな構成。
お客様との会話をもっとスムーズに進めたいと考えている貴方の本書は強い味方となります。
以下、「まえがき」に書かれた、編著者からのメッセージです。
皆さんは、英会話をマスターしようとした時、例文を覚えたのではないでしょうか?
単語帳と同じように、電車の中で例文集を読みながら、通学した人も多いはずです。
投資信託のセールス話法にも、英会話のような例文集があったら、どんなにいいでしょう。この本は、まさに、英会話の例文集の投資信託版です。
代表的な60のトークを、繰り返し読んで、実践すれば、いつの間にか、お客様との会話がスムーズになります。新入行員の皆さん、もう心配はありません。「投資信託セールスに自信が持てない」という若い皆さん、もう大丈夫です。
まずは、この60のトークを使ってみてください。
第１章 投資信託をまだ購入していないお客様への声かけトーク
1.経済の動きを捉えた声かけトーク
2.預金取引の状況を踏まえた声かけトーク
3.NISA、iDeCoを切り口にした声かけトーク
4.来店目的、来店時の様子を踏まえた声かけトーク
5.お客様のライフステージを捉えた声かけトーク
6.老後への備えを切り口にした声かけトーク
7.投資の考え方を切り口にした声かけトーク
8.住宅ローンを借りているお客様への声かけトーク
9.国債を保有しているお客様への声かけトーク
10.以前、投信をすすめて断られたお客様への声かけトーク
第２章 すでに投資信託を保有しているお客様への声かけトーク
1.分散投資を切り口にした声かけトーク
2.経済状況を切り口にした声かけトーク
3.保有中の投信の運用状況を切り口にした声かけトーク
金指 光伸［カナザシ ミツノブ］
著・文・その他/編集
内容説明
投信販売トーク集のベストセラーを最新のトピックを取り入れアップデート！「投信セールスに自信が持てない」という皆さん、もう大丈夫です！この６０のトークをまずは使ってみてください！！
目次
１ 投資信託をまだ購入していないお客様への声かけトーク（経済の動きを捉えた声かけトーク；預金取引の状況を踏まえた声かけトーク；ＮＩＳＡ、ｉＤｅＣｏを切り口にした声かけトーク；来店目的、来店時の様子を踏まえた声かけトーク；お客様のライフステージを捉えた声かけトーク；老後への備えを切り口にした声かけトーク；投資の考え方を切り口にした声かけトーク；住宅ローンを借りているお客様への声かけトーク；国債を保有しているお客様への声かけトーク；以前、投信をすすめて断られたお客様への声かけトーク）
２ すでに投資信託を保有しているお客様への声かけトーク（分散投資を切り口にした声かけトーク；経済状況を切り口にした声かけトーク；保有中の投信の運用状況を切り口にした声かけトーク）
感想・レビュー
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Takateru Imazu
