出版社内容情報
ＦＰの真価は顧客に最適な資産の保有・運用・管理のプランを提案することにある。著者自身の会社の業務に即してノウハウを公開。
内容説明
本書は、投資プロセスの指針、マーケティングについての理論、説明、意見、および実務家の経験に基づく提案などを盛り込んだ総合的テキストであり、実務家にとってすぐに役立つ実践的な手引きである。実務的な観点から、顧客のリスク許容度に対する質問の詳細な具体例やデータ収集の方法、またクライアント・レポート、ハードウェアやソフトウェアに関する忠告などが含まれ、さらに投資の実践と運用においても利用できるように、マネジャーの質問表の具体例、個別証券選択やアセットクラスのリバランシングの規範となる具体的な提案も示した。
目次
Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
クライアント・ゴールと制約
リスクとは
データ収集
クライアント教育
投資の数学
投資理論
アセットアロケーション
最適化
投資政策
マネジャーの選択と評価（基本編；特別編；選択プロセス）
ウェルス・マネジメントのビジネス
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
葵堂
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投資のためのあれこれをFP目線で書かれた良著。ごくごく真っ当な手法について懇切丁寧に説明されている。2013/04/01
はろはろは
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北山雅一の本。理論のみ2021/07/12
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