内容説明
本書は、試験範囲、出題傾向を十分考慮し、「例題」は実際の試験問題と同様の形式とレベルで出題しています。解説は、要点を絞るとともに、理解しやすいように図表・フローチャートを多用しています。金利・利回りや相続税等の重要な計算は、参考事例を作成し、容易に実践できるよう工夫してあります。
目次
科目１ ライフプランニングと資金計画
科目２ リスク管理
科目３ 金融資産運用設計
科目４ タックスプランニング
科目５ 不動産
科目６ 相続・事業承継
著者等紹介
田中進一［タナカシンイチ］
エル・ビー・シー代表取締役。損保・生保会社と顧問契約を結び、個人・法人分野の損保や生保の満期・更新・増額プラン、生保ライフプランニング等を提供。また、損保・生保会社の営業職員教育セミナー・社員研修会等の講師として活動
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