Financial Adviser 〈No.219(FEB./201〉 データを活用した魅力的な保険提案はこう行う

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Financial Adviser 〈No.219(FEB./201〉 データを活用した魅力的な保険提案はこう行う

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  • サイズ B5判/ページ数 97p/高さ 26cm
  • 商品コード 9784765014991
  • NDC分類 338.5
  • Cコード C2033

出版社内容情報



2017年2月号



※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き!最新制度』」は、

 電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。





━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━





データを活用した魅力的な保険提案はこう行う



?お客さまの気持ちを動かす説明のポイント



●わかりやすいデータと具体的な対策を提示してお客さまの行動を促そう



●保険提案につながるデータ一覧



●データを活かした提案のポイント

 1.相続財産の構成比

 2.子どもの教育費(将来必要になる金額)

 3.家計に対する保育料の占める割合

 4.フラット35から逆算した必要保障額

 5.中央銀行の外貨準備高

 6.日米欧豪の政策金利の推移

 7.資産クラスごとの年間騰落率

 8.家族葬にかかる費用

 9.食料自給率

 10.106万円の壁

 11.老後の生活費

 12.平均入院日数

 13.介護保険の受給者数と人口に占める割合

 14.家計の支出に占める保険料の割合

 15.平均余命と老後のための準備資金

 16.標準責任準備金の予定利率

 17.円ドル相場の推移

 18.保障の準備状況

 19.大学の学費(入学料+授業料)の推移

 20.住宅ローンと生命保険料(対可処分所得)

 21.介護に要した費用(一時費用)

 22.奨学金の返済

 23.就業不能時の公的保障

 24.乳がん治療にかかる負担額

 25.差額ベッド代

 26.先進医療にかかる治療費

 27.ホスピス・緩和ケア病棟の1ヵ月入院費(自己負担額)

 28.成年後見制度の利用者数の推移

 29.相続財産の金額の上昇率(平成26年→平成27年)

 30.シニア世代の支出と支払保険料





━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━



●FP羅針盤

 株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 北山雅一氏



●特別インタビュー

 税理士法人柴原事務所代表社員・柴原一氏に聞く

 平成29年度 税制改正大綱のポイント



━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━



◆熊野英生の経済考察

◆ワンランク上のファンド活用術

◆教科書に載らない保険提案の着眼点

◆家計マル得アドバイス

◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方

◆相続弁護士の相談日記

◆〈大江流〉徹底活用! 確定拠出年金

◆コンサル&セールス事例集

◆がん罹患者サポート日記

◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」

◆FP Watcher Diary

◆FPマンスリーレポート(金融/社会保険/保険/税金/不動産)

◆Market Data

◆主要金利等の過去推移



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