出版社内容情報
大量満期を迎える郵貯マネーや始動する日本版４０１ｋの運用先として注目を集める投資信託。気鋭のファンド・アナリストが、投信の種類や基本的な仕組みから、情報収集、評価、運用プランの立て方まで丁寧に解説。
目 次
Ｉ 投資信託のしくみ
１ 投資信託に対する期待
２ これまでの投信の歩み
３ 金融商品としての特徴
４ 他の金融商品との違い
５ 投資運営のしくみ
６ 投信委託会社の役割
７ 申込みから換金までの流れ
８ 法制度の基本枠組み
ＩＩ 投資信託の種類
１ 多様な分類方法
２ 公社債投信と株式投信の比較
３ 外国投信の特色
４ 運用スタイルによる分類
５ 新タイプの投信
ＩＩＩ 商品設計のしくみ
１ 目論見書（受益証券説明書）と運用報告書
２ リスクとリターンの特性を知る
３ 組み入れ比率とリスク・リターン
４ 手数料と税金
５ その他のチェックポイント
ＩＶ 情報収集と評価の基本
１ 情報収集の方法
２ 運用成果をどう評価するか
３ 評価機関の格付けを活用
４ 投信の種類によって異なる評価の基準
Ｖ 運用プランの立て方
１ 資産運用のプロセス
２ 運用目標の決め方
３ 換金性・安全性・収益性
４ 投信の選び方・組み合わせ方
５ 運用における留意点
ＶＩ 投資信託と年金運用
１ 確定給付型から確定拠出型へ
２ 日本版４０１ｋプランの登場
３ 投資対象の選定と投資教育
４ 年金資産における投信の利用
おわりに
ＣＯＦＦＥＥ ＢＲＥＡＫ
内容説明
郵貯大量満期の到来や日本版４０１ｋの始動で、ますます注目を集める投資信託。その種類や基本的な仕組みから、情報収集、評価、運用プランの立て方まで丁寧に解説。
目次
１ 投資信託のしくみ
２ 投資信託の種類
３ 商品設計のしくみ
４ 情報収集と評価の基本
５ 運用プランの立て方
６ 投資信託と年金運用
著者等紹介
川原淳次［カワハラジュンジ］
１９６３年生まれ。１９８８年東京農工大学大学院修士課程修了。同年野村総合研究所入社、クオンツ・アナリスト業務に従事。１９９０～９４年米国Ｎｏｍｕｒａ Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ出向。１９９７年野村証券金融研究所に転籍、日本初のファンド・アナリスト業務を開始。１９９３年と１９９４年に株式市場のマーケット・マイクロ・ストラクチャー関連の論文で証券アナリストジャーナル賞受賞。１９９６年ＮＲＩ特別賞受賞。現在、野村証券金融研究所主任研究員。日本証券アナリスト協会検定会員
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