40代からの「逆算型資産運用」の教科書

山田勝己

クロスメディア・パブリッシング

発売:2024/02/06

発行形態:書籍

ファイル:EPUBリフロー形式/15.6MB

ポイント:175pt

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商品詳細

?後2000 万円問題や定年年齢の引き上げなどを受け、年齢とともにお?の不安・悩みが増?する?は多い。しかもインフレ・物価?が始まっている昨今、理想に満たない資金額でも定期預?・普通預?に頼る人が6割を超える現状がある。本書は、??100 年時代のいま、?後を控えた40~60 代の読者が、今後の??を憂いなく豊かに過ごすために必要な資産運?・資産形成の知識をはじめ、具体的な実践ステップを解説する。プロのIFA(Independent Financial Adviser/独?系?融アドバイザー)が、お?にかかわる?後の不安を “対話篇”でわかりやすく払拭する一冊。

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著者情報

山田勝己[ヤマダカツミ]
CSアセット株式会社代表取締役会長。アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー(日本ファイナンシャルプランナー協会認定)、NTAA認定テクニカルアナリスト。1989年に愛知県名古屋市の地場証券会社に入社。名古屋市南部を中心にリテールを14年経験し、営業成績が評価されプライベートバンク部立ち上げの陣頭指揮を執り、富裕層を中心としたコンサルティング営業を3年経験。キャリアアップのため準大手証券等2社にて関西以西の地域で営業を経験。2012年、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザー企業を目指し、IFA(金融商品仲介業者)法人であるCSアセット株式会社を創立。現在、名古屋を拠点に札幌から鹿児島まで19の支店を持ち、所属するIFAは240名(2024年1月時点)

作本覚[サクモトサトル]
IRアドバイザー。野村證券、CSファースト・ボストン証券、バークレイズ・キャピタル証券など複数の金融機関にて、主として個人投資家から機関投資家までを対象にしたマーケティング業務に従事。現在は独立し上場準備会社のサポートと上場企業のIRアドバイザー業務を実施(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)