内容説明
富裕層、マス富裕層ビジネス向けに実務家が書き下ろした金融人、会計人必携の書。資産家、オーナー経営者も必読。
目次
第１章 ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）（顧客を知る；自己（プライベートバンカー自身および所属する組織）を知る
顧客との効果的な関係を築く）
第２章 ＷＭ（ウェルスマネジメント）（基本概念；投資政策書（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐｏｌｉｃｙ Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）
商品概要およびアセットアロケーション
ファミリーミッション・ステートメント（ＦＭＳ）
運用目標（一世代か多世代資産保全か）
事業承継
相続・贈与等による財産移転）
第３章 不動産（不動産の３つの側面；不動産取引の留意点と不動産投資；不動産の関連税制；不動産の法令制限；不動産の相続・贈与；海外不動産；不動産を取り巻く経済環境）
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Jack Amano
1
日本証券アナリスト協会のPB資格試験用のテキストの上巻。プライベートバンキングの世界が意外によく分かりました。超富裕層の悩みなども分かって面白い。日本の税制はおお金持ちに厳しい。これは、日本の文化にとっても大きなマイナスだと思っています。2018/08/08
