出版社内容情報
TACの大好評「スッキリ」シリーズのFP版!
“試験に出る内容だけ”が載っているテキスト+基本問題で最短合格へ!!
第1章 ライフプランニングと資金計画
FPと倫理/ファイナンシャル・プランニングと関連法規/ライフプランニングの手法・プロセス/公的医療保険(健康保険)/労災保険/雇用保険/公的介護保険/公的年金/企業年金・個人年金/住宅ローン/教育資金
第2章 リスク管理
契約者保護に関する制度/生命保険の基本/保険契約の手続き/生命保険商品の種類と内容/生命保険に関する税金/損害保険のしくみ/火災保険と地震保険/自動車保険・傷害保険/個人契約の損害保険と税金/第3分野の保険
第3章 金融資産運用
マーケット環境の理解/預金等の金融商品/投資信託/債券投資/株式投資/ポートフォリオ運用と金融派生商品/金融商品の税金/セーフティネット/金融取引に関する法律
第4章 タックスプランニング
所得税のしくみ/利子所得と配当所得/給与所得と退職所得/事業所得/不動産所得/譲渡所得/一時所得・雑所得/所得税における非課税所得/所得税における損益通算/医療費控除/社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除/生命保険料控除・地震保険料控除/配偶者控除・配偶者特別控除/扶養控除・障害者控除・勤労学生控除・基礎控除/税額控除/所得税の申告・納付/住民税
第5章 不動産
不動産の見方/不動産の価格/不動産の取引/都市計画法/建築基準法/区分所有法/不動産の取得時・保有時の税金/不動産の譲渡時の税金/不動産の有効活用
第6章 相続・事業承継
贈与の意義と形態/贈与税の課税財産・非課税財産/贈与税の計算と納付/相続の開始と相続分/相続の承認と放棄/遺言と遺留分/相続税の課税財産・非課税財産/相続税の計算/相続税の申告と納付/相続財産の評価[1] 金融資産/相続財産の評価[2] 取引相場のない株式/相続財産の評価[3] 不動産/成年後見制度
第7章 実技試験【金財】個人資産相談業務
公的年金に関する計算/所得控除額、給与所得金額の計算/相続に関する基礎控除の計算/建ぺい率・容積率の計算/贈与税に関する計算/債券利回りの計算/譲渡所得、不動産所得などの計算/株式投資の指標に関する計算/退職所得の計算/上場株式・土地・建物の相続税評価額の計算
第8章 実技試験【金財】保険顧客資産相談業務
公的年金に関する計算/必要保証額の計算/法人契約の生命保険の経理処理/総所得金額の計算/相続税の総額の計算/退職所得金額の計算
第9章 実技試験【日本FP協会】資産設計提案業務
キャッシュフロー表に関する計算/個人バランスシートに関する計算/各種係数に関する計算/生命保険の各種保険金・給付金の計算/法定相続分の計算/株式投資の指標の計算/建ぺい率・容積率の計算
【《赤シート付き! 》 2015年9月・2016年1月・5月試験対応】
“試験に出る内容だけ”が載っているテキスト+基本問題で最短合格へ!
実技試験もばっちり対策してあります!
※本書は実技試験は【金財】個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務、
【日本FP協会】資産設計提案業務に対応しています。
(それぞれ実技試験の内容が異なります)
《FP試験で最短合格を目指すならこのテキスト! 》
インプットの後にすぐ過去問でアウトプットができる構成なので、知識が定着します。
熱血クマ教師“Shuzo”の熱いレクチャーと、
簡潔でわかりやすいポイント整理で、あなたを最短合格へと導きます。
書籍巻末には金財・FP協会両団体対応の実技対策がついています。
■□■ 本番得点力がアップする3つの特長 ■□■
1.「絶対読め!30秒レクチャー」を通じて楽しく基本を理解することができます。
2.頻出分野にスッキリと絞った「ナナメ読み!学習のポイント」で
易しく簡潔な文章で必要な知識をどんどんインプット!
3.科目別に付いている「実技対策」で、学習に不安が残る実技試験もしっかりフォロー!
●本書は平成27年4月1日現在施行中の法令に基づいており、平成27年9月、平成28年1月・5月の
試験に対応しています。
※2014-2015年版からの改訂内容※
【法改正】
・基本年金額の変更
・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税金額 など
【その他】
・試験傾向の反映による項目の追加・削除
・問題の差し替え
内容説明
最初に頻出論点を押さえて効率アップ!試験にでるとこだけスッキリ学習!問題演習で知識を定着!苦手な実技の対策もバッチリ!実技は金財(個人資産相続業務・保険顧客資産相談業務)、日本FP協会(資産設計提案業務)に対応。
目次
第1章 ライフプランニングと資金計画
第2章 リスク管理
第3章 金融資産運用
第4章 タックスプランニング
第5章 不動産
第6章 相続・事業承継
第7章 実技試験“金財”個人資産相談業務
第8章 実技試験“金財”保険顧客資産相談業務
第9章 実技試験“日本FP協会”資産設計提案業務
著者等紹介
白鳥光良[シラトリミツヨシ]
株式会社住まいと保険と資産管理代表取締役社長。武蔵大学経済学部金融学科非常勤講師(「ファイナンシャルプランナー演習」担当)。1973年千葉県生まれ。上智大学経済学部にてポートフォリオ理論を専攻。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に2年3カ月勤務後、2000年1月に同社を設立して代表に就任。「その人がその人らしく生きることを支援する」を企業理念とする、社名の3つの領域に強い専門のFPによる全国共通のサービスを展開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
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すぅさん
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